Название компании-исполнителя

Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН»

www.inter-cons.ru

Дата проведения исследования

Апрель 2008

Место проведения исследования

Москва

Количество страниц

78

Язык

русский

Краткое описание

Предлагаемый материал, основанный на анализе статистической информации как аналитического, так и макроэкономического профиля, призван помочь потенциальным инвесторам в принятии решений о реализации гостиничных проектов в рамках московского региона.

На гостиничном рынке Москвы продолжается активное развитие. Гостиничный сегмент становится более привлекательным для инвесторов, в т.ч. за счет предоставления городом льгот для гостиничных проектов. Столичный гостиничный рынок привлекает новых международных и российских гостиничных операторов. В первую очередь, операторам интересен верхний сегмент рынка, что объясняется высокой доходностью гостиниц в нем. Но в этом сегменте ситуация близка к насыщению, поэтому игроки рынка начинают присматриваться к среднему, уровня "три звезды", по-настоящему дефицитному для Москвы и России сегменту.

Полное описание (цель, методы,  объект исследования, структура, источники информации, выдержки из текста, графическая информация, диаграммы-примеры и т.п.).

Основной целью работы являлась подготовка маркетингового обзора состояния и тенденций развития рынка гостиничной недвижимости московского региона.

Общие условия реализации проектов создания объектов коммерческой недвижимости на территории Москвы и Московской области можно оценить, базируясь на анализе российской макроэкономической ситуации, учете особенностей Московского региона, а также анализе доступной информации о конкурентной ситуации и перспективных планах развития территории предполагаемого строительства.

В то же время необходимо заметить, что выбор предлагаемого профиля, параметров и класса конкретного проектируемого объекта должен производиться с учетом собственных возможностей и потребностей инициаторов проекта, а также особенностей территории, прилегающей к району предполагаемого строительства.

В рамках работы выполнен анализ текущего состояния рынка качественной офисной недвижимости московского региона, включая анализ спроса и предложения, краткую характеристику тенденций развития рынка, анализ арендных ставок и принятой на рынке практики аренды.

В процессе исследования использовались «кабинетные» методы работы. Информация получена путем сбора и анализа опубликованных аналитических обзоров, газетных и журнальных публикаций, доступной информации девелоперских и риэлтерских компаний и других открытых источников.

Подробное оглавление/содержание отчета

1.         Макроэкономические аспекты развития Москвы и Московской области в 2007 г.

1.1.         Краткий макроэкономический обзор основных показателей российской экономики в 2007г. и прогнозы развития экономики в среднесрочной перспективе.

1.2.         Макроэкономические тенденции развития Москвы и Московской области в 2007 г.

·   Краткая характеристика московского региона.

·   Основные макроэкономические показатели развития Москвы в 2007 г.

·   Основные макроэкономические показатели развития Московской области в 2007 г.

2.         Основные тенденции рынка земли Московского региона.

2.1.         Законодательные аспекты земельного рынка московского региона.

2.2.         Предложение.

2.3.         Спрос.

2.4.         Ценовые факторы.

2.5.         Тенденции и прогнозы.

3.         Обзор ключевых сегментов рынка гостиничной недвижимости Московского региона.

3.1.         Основные характеристики гостиничного сектора Москвы

3.2.         Предложение.

·         Распределение номерного фонда московских гостиниц по уровню комфортности.

·         Распределение объектов гостиничного комплекса по месторасположению.

·         Предложение новых объектов гостиничной недвижимости в 2007 г.

·         Особенности предложения средств размещения на гостиничном рынке Подмосковья

3.3.                  Спрос.

·         Анализ структуры столичного пассажиропотока и основные источники спроса на гостиничные услуги

·         Динамика загрузки гостиничных номеров

·         Особенности спроса на гостиничные услуги в Подмосковье

3.4.         Цены

·         Ценовая динамика и тенденции изменения цен на гостиничные номера в столице

·         Анализ стоимости размещения и ценовых тенденций в гостиницах и прочих средствах размещения Подмосковья

3.5.           Тенденции и перспективы развития гостиничного рынка московского региона.

4.      Инвестиционная привлекательность объектов офисной недвижимости Московского региона.

4.1.         Текущие тенденции российского инвестиционного сектора.

4.2.         Инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2007 г.

4.3.         Основные направления развития российского и московского рынка инвестиций в коммерческую недвижимость в 2008 г.

4.4.         Оценка инвестиционной привлекательности объектов гостиничной недвижимости московского региона.

Перечень приложений к отчету

Количество и названия таблиц, диаграмм, графиков

Диаграммы (25):

Рис. 1. Динамика инфляции и рост ВВП в 2003 - 2010 г.г.(прогноз), % к предыдущему году.

Рис. 2. Динамика изменения общей численности гостиниц Москвы в 2003 - 2007 г.г.

Рис. 3. Распределение номерного фонда московских гостиниц по категориям в 2007 г.

Рис. 4. Динамика изменения единовременной вместимости гостиничного комплекса Москвы в 2003 - 2007 г.г.

Рис. 6. Распределение общего числа сотрудников московских гостиниц по основным направлениям деятельности.

Рис. 7. Структура занятости сотрудников на предприятиях гостиничного комплекса различных категорий.

Рис. 8. Распределение номерного фонда московских гостиниц по уровню «звездности», 2007 г.

Рис. 9. Сегментация гостиниц по округам Москвы, 2007 г.

Рис. 10. Структура распределения номерного фонда гостиниц Москвы и ближайшего Подмосковья по месторасположению, 2007 г.

Рис.11. Рейтинги стран дальнего зарубежья по числу прибывших в г. Москву иностранных граждан в 2004 - 2006 г.г. (% от общего числа прибывших)

Рис. 12. Рейтинги стран ближнего зарубежья по числу прибывших в г. Москву граждан СНГ в 2004 - 2006 г.г. (% от общего числа прибывших)

Рис. 13. Сегментация по целям поездок иностранных граждан, прибывших в Москву в 2004 - 2006 г.г.,

Рис. 14. Сегментация иностранных граждан ближнего и дальнего зарубежья по целям поездок в 2007 г.

Рис.15. Численность иностранных граждан, размещенных в гостиничном комплексе столицы, в 2002 - 2006 г.г.

Рис. 16. Динамика загрузки московских гостиниц верхнего и среднего сегментов рынка в 1997 - 2006 г.г. (%)

Рис. 17. Сравнительные показатели средней загрузки московских гостиниц по месяцам в 2006 - 2007 г.г. (%)

Рис. 18. Динамика загрузки гостиниц категории 3-5* в 2007 г. (%)

Рис. 19. Динамика стоимости проживания на стандартный номер в гостиницах Москвы категорий 3-5* в 2004 - 2007 г.г. (USD/сутки).

Рис. 20. Средняя стоимость номера в московских гостиницах 3-5* (ADR), уровень доходности на номер (RevPAR), заполняемость в январе-ноябре 2007 г.

Рис. 21. Перспективные планы развития гостиничного комплекса Москвы до 2010 г. (тыс. мест).

Рис.22. Прогнозируемый объем качественного предложения гостиничных площадей в Москве до 2010 г. (тыс.мест).

Рис. 23. Распределение накопленных иностранных инвестиций по секторам российской экономики на конец 2007 г., млрд. долл. США.

Рис. 24. Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2003 - 2007 г.г., долл. США.

Рис. 25. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в 2007 г., %

Таблицы (15):

Таблица 1. Динамика компонент ВВП России в 2003 - 2007 г.г., % к предыдущему году.

Таблица 2. Основные показатели развития экономики РФ в 2007 г. (в % к соответствующему периоду 2006 года).

Таблица 3. Основные показатели, характеризующие экономику столицы за январь-декабрь 2007 года по данным Москомстата.

Таблица 4. Основные показатели, характеризующие экономику Московской области за январь-декабрь 2007 года по данным Московского областного комитета по статистике.

Таблица 5. Гостиницы Москвы, открытые в 1-3 кварталах 2007 года

Таблица 6. Гостиницы Москвы, запланированные к открытию в 4 квартале 2007 г. - 1 квартале 2008 г.

Таблица 7. Цены на суточное проживание в московских гостиницах категорий 3-5* в 2007 г. (USD)

Таблица 8. Цены на суточное проживание в московских гостиницах категорий 2-5* в 1-3 кв. 2007 г. (в рублях, без учета НДС).

Таблица 9. Стоимость проживания в некоторых гостиницах Москвы на конец 3 квартала 2007 г.

Таблица 10. Гостиницы Москвы, запланированные к открытию до конца 2008 г.

Таблица 11. Наиболее значимые гостиницы, реконструкция которых планируется в 2008 - 2009 г.г.

Таблица. 12. Крупнейшие инвестиционные сделки, заключенные в основных сегментах коммерческой недвижимости в 2007 г.

Таблица 13. Ставки капитализации по основным сегментам коммерческой недвижимости в 2007 г., %

Таблица 14. Крупные сделки купли-продажи объектов гостиничной недвижимости в 2007 г.

Таблица 15. Управляющие компании представленные на гостиничном рынке Москвы и ближайшего Подмосковья в сегменте гостиниц «4 звезды» и «5 звезд».

Способ предоставления отчета (в электронном/ печатном виде/ оба)

В печатном или электронном виде (pdf)