Исполнитель: Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН»,  (495) 938-5016, 938-5042,  interco@online,.ru , www.inter-cons.ru, www.crisis-strategy.ru

Дата публикации: ноябрь 2009

Язык: русский

Объем отчета: 354 стр. (без приложений)

Объем приложений: 177 стр.

Цена: 80 тыс. руб.

Описание:

За последнее десятилетие сектор высокоточных радионавигационных приборов и услуг стал одной из наиболее динамично развивающихся и коммерчески успешных отраслей. Хотя глобальный кризис и замедлил темпы роста навигационной отрасли, в целом она обладает потенциалом для быстрого восстановления и дальнейшего развития.

Одна из ключевых тенденций мирового рынка навигационных устройств в 2008 - 2009 г.г. заключается в признании альтернативных GPS глобальных спутниковых систем навигации: российской ГЛОНАСС, европейской Galileo и китайской Compass/Beidou. Несомненно, параллельное развитие систем ГНСС придаст новый импульс мировому и российскому рынку оборудования глобального позиционирования, а также сервисов и услуг глобальной спутниковой навигации.

Российский рынок спутниковой навигации в последние годы рос стремительными темпами,  а поддержка восстановления отечественной глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС в рамках соответствующей Федеральной целевой программы стала одной из немногочисленных статей бюджета, не подвергшихся секвестированию в условиях кризиса. На сегодня значительная часть транспорта, энергетики, связи и других отраслей отечественной экономики вплоть до сельского хозяйства уже используют навигационную аппаратуру спутниковых систем для определения координат, синхронизации часов, организации контроля и управления, в коммерческих и научных целях.

Несмотря на кризис, 2008 год стал рекордным по объемам импорта НАП ГНСС. По сравнению с 2007 г. объем импорта данной аппаратуры в 2008 г. вырос на 227%. В целом за пятилетний период мониторинга (2004 – 2008 г.г.) объем импортных поставок аппаратуры глобального позиционирования системы GPS на российский рынок в стоимостном выражении увеличился в 19,3 раза, существенно опережая темпы роста внутреннего производства НАП ГЛОНАСС. На долю НАП отечественных производителей в истекшем году пришлось не более 3% от общего объема рынка. В связи со сложной финансовой обстановкой, сложившейся на предприятиях в 2009 году, наблюдается снижение общего объема заказов на производимую навигационную аппаратуру.

Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования российского рынка радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования, проведенного Центром консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН».

Предлагаемый отчет «Российский и мировой рынок спутниковой навигации и навигационной аппаратуры глобального позиционирования (НАП ГНСС ГЛОНАСС/GPS) в 2004 – 2009 г.г.» (полная версия с приложениями) содержит все основные результаты исследований российского и мирового рынка аппаратуры глобального позиционирования, ежегодно проводимых ООО «Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН» совместно с ведущими экспертами ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ», начиная с 2004 г., с детальным описанием рыночной ситуации в 2008 - 2009 г.г.

В этом году в рамках работы впервые был проведен опрос системных российских потребителей НАП ГНСС, результаты которого также представлены в отчете.

Полученные в ходе исследований данные могут представлять интерес для широкой группы потенциальных потребителей и российских производителей радионавигационной аппаратуры и услуг, поскольку для принятия решения об увеличении сбыта продукции необходимо проведение большого объема маркетинговых мероприятий, направленных, в том числе, на поиск наиболее перспективных направлений производства и сбыта НАП ГНСС.

Структура отчета:

1.            Введение. Методика проведения работ.

2.            Общая характеристика спутниковых радионавигационных систем

2.1.         Общие сведения о РНС.  Задачи, решаемые с помощью РНС, и требования к ним

2.2.         Отечественные спутниковые РНС. Состояние и перспективы развития глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС

2.3.         Зарубежные системы спутниковой навигации

2.3.1.             Глобальная система позиционирования (GPS) - США.

2.3.2.             Cистема GALILEO - ЕС.

2.3.3.             Система COMPASS - КНР.

2.3.4.             Индийская региональная навигационная система - Indian Regional Navigation System (IRNA).

2.3.5.             Японская региональная навигационная спутниковая система «Квази-Зенит» - Quasi-Zenith Satellite System(QZSS).

2.4.         Дифференциальные спутниковые подсистемы космических РНС

2.4.1.             Общие сведения.

2.4.2.             ШДПС EGNOS

2.4.3.             ШДПС MSAS

2.4.4.             ШДПС GAGAN

2.4.5.             Отечественные разработки ШДПС космического базирования

2.5.         Повышение устойчивости навигации и проблемы интеграции СРНС

3.             Аппаратура потребителей радионавигационных систем

3.1.         Краткие сведения об аппаратуре потребителей радионавигационных систем

3.2.         Актуальные области применения оборудования глобального позиционирования

3.3.         Классификация радионавигационной аппаратуры глобального  позиционирования

3.4.         Основные характеристики НАП ГНСС

3.5.         Требования, предъявляемые потребителями к аппаратуре ГНСС, и перспективы  ее применения в различных областях

4.             Обзор состояния и тенденций развития мирового рынка НАП ГНСС

4.1.         Общеэкономические тенденции

4.2.         Краткая характеристика мирового рынка НАП ГНСС

4.3.         Географическая и отраслевая структура рынка

4.4.         Ведущие игроки мирового рынка НАП ГНСС. Зарубежные производители мультисистемной НАП и модельный ряд выпускаемых ими изделий

4.5.         Ценовые тенденции  мирового рынка НАП ГНСС

4.5.1.             Общие подходы к формированию цен на рынке ГНСС

4.5.2.             Ценовая динамика в разрезе ключевых потребительских сегментов.

4.6.         Основные направления развития мирового рынка аппаратуры и услуг глобального позиционирования. Влияние кризиса на развитие рынка

5.             Российский рынок НАП ГНСС

5.1.         Краткий обзор макроэкономической ситуации

5.2.         Общая характеристика российского рынка НАП ГНСС

5.3.         Нормативная база документов, регулирующих развитие российского рынка навигационной аппаратуры ГНСС и создаваемых на ее основе систем и комплексов РНС

5.4.         Сегментация рынка. Основные группы российских потребителей НАП ГНСС

5.5.         Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2008 г.г.

5.5.1.             Импорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2008 г.г.

§            Основные показатели импорта.

§            Динамика поставок основных подгрупп оборудования группы 85.26 на российский рынок.

§            Типы импортированного радионавигационного оборудования в 2004 -2008 г.г.

5.5.2.              Типы импортируемого в Россию оборудования глобального позиционирования.

5.5.3.              Динамика поставок радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок

5.5.4.              Ведущие зарубежные производители радионавигационной аппаратуры  глобального позиционирования в 2004-2008 г.г.

5.5.5.             Зарубежные поставщики GPS-аппаратуры в  2004 – 2008 г.г.

5.5.6.             Детализация поставок импортной GPS-аппаратуры

§          Аппаратура морского применения.

§          Аппаратура геодезического применения.

§          Аппаратура авиационного применения.

§          Аппаратура наземного (транспортного) применения.

§          Аппаратура персонального и общего применения.

§          Аппаратура синхронизации.

§          ОЕМ-модули.

§          Приемники для беспроводных мобильных устройств.

5.5.7.              География и региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004–2008г.г.

5.5.8.               Российские потребители импортной радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2008 г.г.

§            Потребители аппаратуры морского применения.

§            Потребители аппаратуры геодезического применения.

§            Потребители аппаратуры авиационного применения.

§            Потребители аппаратуры наземного (транспортного) применения.

§            Потребители аппаратуры общего и персонального применения.

§            Потребители аппаратуры синхронизации.

§            Потребители ОЕМ-модулей.

§            Потребители аппаратуры для беспроводных мобильных устройств.

5.6.            Экспорт российского оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004-2008 г.г.

5.6.1.               Экспорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2008 г.г.

§            Основные показатели экспорта.

§            Динамика поставок основных подгрупп оборудования группы 85.26 на зарубежные рынки.

§            Типы экспортированного из России радионавигационного оборудования в 2004 -2008 г.г.

5.6.2.                Типы экспортируемого из России оборудования глобального позиционирования.

5.6.3.                Динамика российского экспорта радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на зарубежные рынки

5.6.4.                Производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования, экспортированной из России в 2004-2008 г.г.

5.6.5.                Ведущие российские поставщики аппаратуры глобального позиционирования в  2004 – 2008 г.г.

5.6.6.                География поставок оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004 – 2008 г.г.

5.6.7.                Структура зарубежных потребителей радионавигационного оборудования глобального позиционирования

5.6.8.                Детализация  экспортных поставок аппаратуры

§          Аппаратура морского применения.

§          Аппаратура геодезического применения.

§          Аппаратура авиационного применения.

§          Аппаратура наземного (транспортного) применения.

§          Аппаратура общего применения.

§          ОЕМ-модули.

§          Аппаратура синхронизации.

5.7.         Отечественное производство радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования

5.7.1                Состояние и тенденции производства компонентов аппаратуры глобального позиционирования в России. Влияние кризиса на развитие рынка.

5.7.2.               Ведущие российские разработчики и производители аппаратуры глобального позиционирования.

5.7.3.               Уровень активности отечественных производителей на рынке. Краткий обзор выпускаемой навигационной аппаратуры.

5.8.         Оценка емкости российского рынка НАП ГНСС в основных сегментах. Конкурентная ситуация

5.8.1.              Общая оценка объема российского рынка НАП ГНСС в 2008 году.

5.8.2.              Структура и емкость «регулируемого» сегмента российского рынка НАП ГНСС, включая основные подсегменты.

5.8.3.              Структура и емкость «коммерческого» сегмента рынка НАП ГНСС, включая основные подсегменты.

5.8.4.              Конкурентная ситуация.

5.9.         Ценовая динамика и ценовая политика производителей НАП ГНСС. Основные каналы сбыта НАП на российском рынке

5.9.1.              Ценовые показатели в разрезе отдельных товарных групп ключевых потребительских сегментов НАП.

5.9.2.             Ценовая политика российских производителей НАП ГНСС.

5.9.3.             Основные каналы сбыта НАП ГНСС на российском рынке.

5.10.       Результаты опроса российских потребителей аппаратуры и услуг ГНСС

5.11.       Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС

6.                     Выводы и рекомендации. Разработка предложений по созданию перспективной НАП ГНСС.

7.            Приложения.

7.1 Контактные данные ведущих зарубежных производителей оборудования глобального позиционирования, поставленного на российский рынок в 2004 – 2008 г.г.

7.2 Иностранные поставщики аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г.

7.3 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения на российский рынок в 2008 г.

7.4 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения на российский рынок в 2008 г.

7.5 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения на российский рынок в 2008 г.

7.6 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры аппаратуры глобального позиционирования наземного применения на российский рынок в 2008 г.

7.7 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры аппаратуры глобального позиционирования общего применения на российский рынок в 2008 г.

7.8 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г.

7.9 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры ОЕМ-модулей на российский рынок в 2008г.

7.10 Номенклатура поставок, зарубежные экспортеры и российские импортеры приемников для мобильных беспроводных устройств на российский рынок в 2008г.

7.11. Контактные данные российских производителей оборудования глобального позиционирования,  фигурирующих в экспортных контрактах за 2004 – 2008 г.г.

7.12.       Российские экспортеры оборудования глобального позиционирования в 2004-2008 г.г. и контрактные объемы поставок.

7.13.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2008 г.

7.14.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования геодезического  применения в 2008 г.

7.15.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2008 г.

7.16.       Номенклатура поставок,  российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования наземного (автомобильного) применения в 2008 г. 

7.17.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования общего и персонального применения в 2008 г.

7.18.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры ОЕМ-модулей в 2008 г.

7.19.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры НАП синхронизации  в 2008 г.

7.20.       Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования специального назначения в 2008 г.

7.21.       Ценовая политика по основным видам НАП ГНСС, выпускаемым ОАО "ИРЗ", на 2009 г.

7.22.       Форма анкеты для проведения опроса российских потребителей НАП ГНСС.

Таблицы (36):

Таблица 1. Классификационная структура ТН ВЭД России.

Таблица 2. Состав группировки КНС ГЛОНАСС на 13.08.2009 г.

Таблица 3. Состояние группировки КНС ГЛОНАСС по анализу альманаха, принятого в ЦУП (на 13.08.2009 г.) и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ.

Таблица 4. Сравнительные характеристики КА «ГЛОНАСС», «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАСС-К».

Таблица 5. Сравнительные характеристики КА GPS различных поколений.

Таблица 6. Состояние группировки КНС GPS на 13.08.09г. по анализу альманаха, принятого в ИАЦ

Таблица 7. Проектные характеристики системы GALILEO.

Таблица 8. Действующие и перспективные СРНС и их дополнения.

Таблица 9. Технические характеристики ГНСС GPS, ГЛОНАСС и GALILEO

Таблица 10. Прогнозируемые макроэкономические показатели ведущих мировых экономик, 2009 - 2012.

Таблица 11. Ценовые характеристики профессионального навигационного оборудования ведущих зарубежных производителей в 2008 г.

Таблица 12. Основные макроэкономические показатели РФ в январе-июле 2009г.

Таблица 13. Основные макроэкономические показатели РФ в 2009 -2011 г.г. (прогноз).

Таблица 14. Сравнительный анализ постановлений Правительства РФ №365 и №641.

Таблица 15. Классификация субпозиций подгруппы 8526 согласно редакции ТН ВЭД от 01.01.2007 г. и действующие ставки ввозных таможенных пошлин.

Таблица 16. Группировка радионавигационной аппаратуры рассматриваемых подсубпозиций по общей стоимости контрактов 2004-2008 г.г.

Таблица 17. Группировка импортируемой аппаратуры глобального позиционирования по назначению и объемам поставок в 2004 – 2008 г.г

Таблица 18. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры, поставленной на российский рынок, по контрактным объемам поставок в 2004 – 2008 г. г.

Таблица 19. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры морского применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 20. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры геодезического применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 21. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры авиационного применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 23. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 24. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры общего/персонального назначения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 25. Иностранные производители GPS-аппаратуры синхронизации, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 26. Ведущие иностранные производители ОЕМ-модулей, поставленных на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 27. Региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2008 г.г.

Таблица 28. Группировка экспортируемой аппаратуры глобального позиционирования по назначению и объемам поставок в 2004 – 2008 г.г.

Таблица 29. Рейтинг российских производителей оборудования глобального позиционирования по данным экспортных контрактов 2004 – 2008 г.г.

Таблица 30. Рейтинг российских компаний, осуществлявших экспортные поставки  оборудования глобального позиционирования в 2004 – 2008 г.г., по данным ФТС РФ.

Таблица 31. Рейтинг ведущих импортеров аппаратуры глобального позиционирования, поставленной из России в 2004 – 2008 г.г., по данным ФТС РФ.

Таблица 32. Динамика и прогнозы состояния российского рынка электроники в основных секторах, %.

Таблица 33. Темпы роста производства ведущих российских предприятий электроники в 2008 – 2009 г.г.

Таблица 34. Параметры перспективных СБИС для ГНСС-приемников, разработанных в рамках ОКР «Компоненты» ФЦП «ГЛОНАСС».

Таблица 35. Базовые типы, объемы производства и цены на НАП ГНСС, серийно выпускаемую российскими производителями.

Таблица 36. Ценовые характеристики профессионального навигационного оборудования ведущих российских производителей в 2008 г.

Диаграммы (136):

Рис. 1. Проектный состав орбитальной группировки ГЛОНАСС.

Рис. 2. Планы развертывания орбитальной группировки ГЛОНАСС до 2012 г. в соответствии со скорректированной Федеральной целевой программой «Глобальная навигационная система».

Рис. 3. Ожидаемая доступность системы ГЛОНАСС к 2011 г., %.

Рис. 4. Динамика ожидаемого изменения качества навигационных определений ГНСС ГЛОНАСС в 2008 – 2011 г.г., м.

Рис. 5. Модернизация навигационных радиосигналов КА ГНСС «ГЛОНАСС».

Рис. 6. Базовый состав ОГ NAVSTAR GPS.

Рис. 7. Возможные ошибки в определении горизонтальных координат (HPE) системой GPS при условии деградации численности ОГ до 19 КА.

Рис. 8. Этапы развертывания системы GALILEO.

Рис. 9. Конфигурация ОГ спутниковой системы Quasi-Zenith (Япония).

Рис. 10. Зоны покрытия действующих ШДПС.

Рис. 11. Конфигурация ОГ системы EGNOS.

Рис. 12. Возможные ошибки в определении горизонтальных координат (HPE) частично вышедшей из строя ОГ GPS (19 КА) при условии совместного использования с ОГ ГЛОНАСС (16 КА).

Рис. 13. Распределение участников глобального опроса пользователей GPS по отраслям.

Рис. 14. Характеристики, имеющие наибольшее значение для зарубежных пользователей, при выборе НАП ГНСС.

Рис. 15. Перспективные отрасли применения НАП ГНСС.

Рис. 16. Результаты ранжирования требований пользователей к портативным спутниковым навигационным устройствам.

Рис. 17. Динамика ВВП крупнейших экономик мира 2007 – 2009 г.г. (поквартально).

Рис. 18. Доли основных сегментов мирового рынка ГНСС в стоимостном выражении в 2007 г.

Рис. 19. Региональная структура мировых продаж GPS-аппаратуры (PND) в 4 квартале 2008 г.

Рис. 20. Динамика и объемы продаж НАП ГНСС в США, Канаде и Бразилии, млн. устройств (2006 – 2010 г.г.).

Рис. 21. Динамика и объемы продаж НАП ГНСС в регионе ЕМЕА 2006 - 2011, млн. устройств

Рис. 22. Динамика и объемы продаж НАП ГНСС в регионе АРАК, 2006 – 2011, млн. устройств.

Рис. 23. Прогнозируемые темпы роста ежегодного валового оборота продуктов спутниковой навигации в региональном разрезе до 2020 г. (млрд. Евро).

Рис. 24. Структура мирового рынка GPS-аппаратуры в 2006 г. в отраслевом разрезе.

Рис. 25. Стоимостная структура рынка спутниковой навигации ЕС в 2007-2008 г.г.

Рис. 26. Прогноз изменения доли автомобилей с навигационными устройствами в Европе и США до 2015 г. (% от общего числа автомобилей).

Рис. 27. Прогноз динамики роста рынка автомобильной НАП ГНСС в различных регионах мира, млн. ед., 2000-2025 г.г.

Рис. 28. Прогноз мировых продаж устройств персональной навигации (PND), млн. ед., 2006 – 2012 г.г.

Рис.29. Динамика и прогнозы роста рынка НАП ГНСС для мобильных телефонов в различных регионах мира, млн. ед., 2000-2025 г.г.

Рис. 30. Тенденции в ключевых сегментах рынка НАП ГНСС в 2010 – 2012 г.г.

Рис. 31. Зарубежные производители односистемной и мультисистемной НАП ГНСС.

Рис. 32. Доли ведущих игроков мирового рынка НАП ГНСС в стоимостном выражении в 2008 г.

Рис. 33. Структура продаж навигационной продукции компании Garmin по типам устройств в 2008 г. (% от общего объема продаж).

Рис. 34. Цепочка создания стоимости в спутниковой навигации.

Рис. 35. Темпы снижения цен на портативные навигаторы ведущих производителей в августе-сентябре 2008 г.

Рис. 36. Сравнительный анализ динамики роста мирового рынка продуктов и услуг глобальных навигационных спутниковых систем по сегментам.

Рис. 37. Прогнозируемая структура мировых продаж GPS-аппаратуры в 2010 г. (в стоимостном выражении).

Рис. 38. Прогнозируемая региональная структура производства чипов для НАП ГНСС в 2013 г., %.

Рис. 39. Динамика и прогноз основных компонентов ВВП РФ в 2001-2012 г.г.

Рис. 40. Темпы роста ВВП РФ, 2001 – 2013 (% год к году).

Рис. 41. Динамика российского рынка геоинформатики в основных сегментах в 2002-2008 г.г., млн. долл. США.

Рис. 42. Динамика роста российского рынка НАП ГНСС — объем продаж оборудования и программного обеспечения 2003 – 2008 г.г. (млн. долл. США).

Рис. 43. Темпы роста потребительского рынка НАП ГНСС в России в 2005 – 2008 г.г. (%).

Рис. 44. Сегментация российских потребителей НАП ГНСС.

Рис. 45. Динамика импорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 в 2003 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис.46. Стоимостные доли оборудования по товарным позициям импортной номенклатуры ТН ВЭД 8526 91 200 0 и 8526 91 800 0 в 2008 г.

Рис. 47. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования в 2003 – 2008 г.г. (долл. США).

Рис. 48. Количественная структура российского импорта НАП ГНСС в 2007 г. по типам аппаратуры, % от общего объема поставок.

Рис. 49. Количественная структура российского импорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам аппаратуры, % от общего объема поставок.

Рис. 50. Стоимостная структура российского импорта GPS-аппаратуры в 2007 г. по типам.

Рис. 51. Стоимостная структура российского импорта GPS-аппаратуры в 2008 г. по типам.

Рис. 52. Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям  в 2007 г.  (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 53. Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям  в 2008 г.  (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 54. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2006 г. (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 55. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2007 г. (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 56. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2008 г. (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 57. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2007 г. в количественном выражении.

Рис. 58. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г. в количественном выражении.

Рис. 59. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2007 г.

Рис. 60. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г.

Рис. 61. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 62. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 63. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 64. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 65. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 66. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 67. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования авиационного  применения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 68. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 69. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 70. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования для наземного транспорта в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 71. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (транспортного) применения на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 72. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (транспортного) применения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 73. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования общего (персонального) назначения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 74. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего/персонального назначения на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 75. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего/персонального назначения на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 76. Динамика импорта аппаратуры синхронизации в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 77. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г.

Рис. 78.  Динамика импорта ОЕМ – модулей в 2005 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 79. Доли ведущих зарубежных поставщиков OEM-модулей в % от общей стоимости поставок на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 80. Доли ведущих зарубежных поставщиков OEM-модулей в % от общей стоимости поставок на российский рынок в 2008 г.

Рис. 81. Динамика импорта GPS-приемников для беспроводных мобильных устройств в 2006 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 82. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2007 г. 

Рис. 83. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 84. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2007 г.  

Рис. 85. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 86. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2007 г.  

Рис. 87. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 88. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения на российский рынок в 2007 г.

Рис. 89. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 90. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего (персонального) применения на российский рынок в 2007 г.  

Рис. 91. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего (персонального) применения на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 92. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 93. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок ОЕМ-модулей на российский рынок в 2007 г.

Рис. 94. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок ОЕМ-модулей на российский рынок в 2007 г.  

Рис. 95. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок НАП для мобильных беспроводных устройств на российский рынок в 2008 г.  

Рис. 96. Динамика экспорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 в 2003 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 97. Стоимостные доли оборудования по товарным позициям экспортной номенклатуры ТН ВЭД 8526 91 200 0 и 8526 91 800 0 в 2008 г.

Рис. 98. Динамика экспорта аппаратуры глобального позиционирования в 2003 – 2008 г.г. (долл. США).

Рис. 99. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2006 г. по типам.

Рис. 100. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2007 г. по типам.

Рис. 101. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам.

Рис. 102. Количественная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам.

Рис. 103. Доли отечественных и зарубежных производителей в структуре  российского экспорта аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2008 г.г.

Рис. 104. Доли страны-импортеров оборудования глобального позиционирования, поставленного из России в 2007 г. (в % от общей контрактной стоимости поставок).

Рис. 105. Доли страны-импортеров оборудования глобального позиционирования, поставленного из России в 2008 г. (в % от общей контрактной стоимости поставок).

Рис. 106. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования морского применения  в 2007 г.

Рис. 107. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования морского применения  в 2008 г.

Рис. 108. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения  в 2007 г.

Рис. 109. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения  в 2008 г.

Рис. 110.  Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2007 г.

Рис. 111.  Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2008 г.

Рис. 112. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2007 г.

Рис. 113. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2008 г.

Рис. 114. Доли российских экспортеров НАП персонального использования в 2007 г.

Рис. 115. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования общего и персонального применения в 2008 г.

Рис. 116. Доли российских экспортеров аппаратуры синхронизации  в 2008 г.

Рис. 117. Динамика развития российского рынка электронных компонентов, 2002 – 2009 г.г.

Рис. 118. Динамика и прогноз внутреннего производства НАП ГНСС в РФ, 2006-2012 г.г., тыс. комплектов.

Рис. 119. Оценка потребностей Федеральных органов исполнительной власти «гражданского» и «военного» подсегментов регулируемого рынка в НАП ГНСС до 2011 года (тыс. комплектов).

Рис. 120. Прогнозируемая структура «регулируемого» сегмента российского рынка НАП ГНСС в количественном выражении с учетом начала реализации Постановления № 641 (2011 г.).

Рис.121. Количественная структура «коммерческого» сегмента российского рынка НАП ГНСС в 2008 г.

Рис. 122. Доли российских и зарубежных производителей на рынке НАП ГНСС РФ в 2008 г., % от общего количества НАП.

Рис. 123. Доли российских и зарубежных производителей в общем объеме продаж «профессиональной» НАП ГНСС на российском рынке в 2008 г., (% от объема продаж в количественном выражении).

Рис.124. Динамика изменения средних розничных цен на ГНСС-навигаторы массового сегмента в РФ, 2006 – 2008 г.г., долл. США.

Рис. 125. Динамика изменения средней стоимости ГЛОНАСС/GPS OEМ-модуля в 2006 – 2009 г.г., долл. США

Рис. 126. Распределение участников опроса российских потребителей НАП ГНСС по отраслям.

Рис. 127. Типизация навигационных устройств, которыми пользуются российские потребители НАП ГНСС.

Рис. 128. Навигационными устройствами каких производителей пользуются российские потребители НАП ГНСС.

Рис. 129. Оценка респондентами степени удовлетворенности используемой НАП ГНСС.

Рис. 130. Характеристики, имеющие наибольшее значение для российских пользователей, при выборе НАП ГНСС.

Рис. 131. Наиболее перспективные области применения НАП ГНСС ГЛОНАСС по мнению участников опроса.

Рис. 132. Прогнозируемая интегральная емкость российского рынка НАП ГНСС в 2009 – 2015 г.г. в количественном выражении (млн. единиц НАП).

Рис. 133. Прогнозируемая интегральная структура российского рынка НАП ГНСС по объемам «государственного» и «коммерческого» сегментов на 2011 г.

Рис. 134. Прогнозируемая структура российского рынка НАП ГНСС к 2015 г. (доли основных сегментов НАП в %).

Рис. 135.  Прогнозируемый объем мирового рынка ГЛОНАСС ОЕМ-модулей в 2008 – 2010 г. в количественном и стоимостном выражении по основным регионам.

Рис. 136. Прогнозируемые доли основных сегментов (НАП и сервисов) российского рынка ГНСС в стоимостном выражении к 2015 г.