Название: «Анализ состояния и тенденций российского рынка спутниковой навигационной аппаратуры глобального позиционирования  (ГЛОНАСС/GPS/GALILEO) в 2004 – 2009 г.г.»

Исполнитель: Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН», (495) 938-5016, 938-5042,  interco@online,.ru , www.inter-cons.ru, www.crisis-strategy.ru

Дата публикации: декабрь 2009

Язык: русский

Объем отчета: 129 стр.

Цена: 30 тыс. руб.

Описание:

За последнее десятилетие сектор высокоточных радионавигационных приборов и услуг стал одной из наиболее динамично развивающихся и коммерчески успешных отраслей. Российский рынок спутниковой навигации в последние годы также рос высокими темпами. К сожалению, этот рост происходил, в основном, за счет стремительного увеличения объемов импорта НАП ГНСС. В целом за пятилетний период мониторинга поставок аппаратуры глобального позиционирования объем поставок GPS-аппаратуры на отечественный рынок в стоимостном выражении увеличился в 19,3 раза. Что же касается ситуации с выпуском конкурентоспособной российской навигационной аппаратуры ГНСС, здесь отечественным производителям похвастаться пока особо нечем, хотя ФЦП «ГЛОНАСС» - одна из немногих федеральных программ, финансирование которых в 2009 г. не было сокращено. Согласно результатам нашего исследования, на долю отечественной НАП на сегодня приходится не более 3% от общего объема российского рынка спутниковой навигационной аппаратуры.

В чем причины создавшейся ситуации? Какие сегменты рынка в нынешних условиях являются наиболее перспективными? Какие требования к навигационной аппаратуре предъявляют российские потребители, и какие недостатки, по их мнению, снижают конкурентоспособность отечественных разработок НАП ГНСС? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете в нашем новом исследовании.

Подготовкой и распространением отчета «Анализ состояния и тенденций российского рынка спутниковой навигационной аппаратуры глобального позиционирования  (ГЛОНАСС/GPS/GALILEO) в 2004 – 2009 г.г.» по соглашению c ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» занимается Центр консалтинговых услуг «Интеркон» (www.inter-cons.ru) – профессиональная компания, работающая на рынке аналитических исследований и управленческого консалтинга с 1999 года.  

Структура отчета:

1.                  Введение

2.                  Аппаратура потребителей радионавигационных систем

2.1.       Краткие сведения о спутниковых РНС.

2.2.       Актуальные области применения аппаратуры высокоточного позиционирования.

2.3.       Основные характеристики НАП высокоточных РНС. Требования, предъявляемые потребителями к аппаратуре ГНСС.

3.                  Российский рынок НАП ГНСС

3.1.      Общая характеристика российского рынка НАП ГНСС.

3.2.      Сегментация рынка. Основные группы российских потребителей НАП.

3.3.       Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2008 г.г.

3.3.1.         Типы импортируемого в Россию оборудования глобального позиционирования.

3.3.2.         Динамика поставок радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2004-2008 г.г.

3.3.3.         Ведущие зарубежные производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования.

3.3.4.         География и региональная структура поставок.

3.3.5.         Ведущие зарубежные поставщики и российские импортеры аппаратуры глобального позиционирования различных типов.

3.4.    Экспорт российского оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004-2008 г.г.

3.4.1.         Типы экспортируемого из России оборудования глобального позиционирования.

3.4.2.         Динамика поставок радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004 -2008 г.г.

3.4.3.         Производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования, экспортированной из России.

Ведущие российские поставщики аппаратуры глобального позиционирования.

3.4.4.         География поставок оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки.

3.4.5.         Зарубежные потребители радионавигационного оборудования глобального позиционирования.

3.5.   Отечественное производство радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования.

3.5.1.         Состояние и тенденции производства компонентов аппаратуры глобального позиционирования в России. Влияние кризиса на развитие рынка.

3.5.2.         Ведущие российские разработчики и производители аппаратуры глобального позиционирования.

3.5.3.         Уровень активности отечественных производителей на рынке. Краткий обзор выпускаемой навигационной аппаратуры.

3.6.    Общая оценка емкости российского рынка НАП ГНСС. Ситуация в основных сегментах рынка.

3.6.1.         Общая оценка объема российского рынка НАП ГНСС в 2008 году.

3.6.2.         Структура и емкость «регулируемого» сегмента российского рынка НАП ГНСС, включая основные подсегменты.

3.6.3.         Емкость и структура «коммерческого» сегмента рынка НАП ГНСС, включая основные подсегменты.

3.6.4.         Конкурентная ситуация.

3.7.   Ценовые тенденции российского рынка НАП.

3.7.1.         Ценовые показатели в разрезе отдельных товарных групп ключевых потребительских сегментов НАП.

3.7.2.         Ценовая политика производителей НАП ГНСС.

3.7.3.         Основные каналы сбыта НАП ГНСС на российском рынке.

3.8.   Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС. Влияние кризиса на дальнейшее развитие рынка.

Диаграммы (59):

Рис. 1. Перспективные отрасли применения НАП ГНСС.

Рис. 2. Результаты ранжирования требований зарубежных пользователей к портативным спутниковым навигационным устройствам.

Рис. 3. Распределение участников опроса российских потребителей НАП ГНСС по отраслям.

Рис. 4. Характеристики, имеющие наибольшее значение для российских пользователей, при выборе НАП ГНСС.

Рис. 5. Динамика российского рынка геоинформатики в основных сегментах в 2002-2008 г.г., млн. долл. США. 

Рис. 6. Динамика роста российского рынка НАП ГНСС — объем продаж оборудования и программного обеспечения 2003 – 2008 г.г. (млн. долл. США).

Рис. 7. Темпы роста потребительского рынка НАП ГНСС в России в 2005 – 2008 г.г. (%).

Рис. 8. Планы развертывания орбитальной группировки ГЛОНАСС до 2012 г. в соответствии со скорректированной Федеральной целевой программой «Глобальная навигационная система».

Рис. 9. Сегментация российских потребителей НАП ГНСС.

Рис. 10. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования в 2003 – 2008 г.г. (долл. США).

Рис. 11. Стоимостная структура российского импорта GPS-аппаратуры в 2008 г. по типам.

Рис. 12. Количественная структура российского импорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам аппаратуры, % от общего объема поставок.

Рис. 13. Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям  в 2008 г.  (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 14. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2008 г. (в % от общей стоимости поставок).

Рис. 15. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г. в количественном выражении.

Рис. 16. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г.

Рис. 17. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г.

Рис. 18. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 19. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 20. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 21. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 22. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 23. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 24. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования авиационного  применения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 25. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 26. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 27. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования для наземного транспорта в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 28. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 29. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 30. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования общего (персонального) назначения в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 31. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего/персонального назначения на российский рынок в 2008 г.

Рис. 32. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего (персонального) применения на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 33. Динамика импорта аппаратуры синхронизации в 2004 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 34. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 35. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г.

Рис. 36. Динамика импорта ОЕМ – модулей в 2005 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 37. Доли ведущих зарубежных поставщиков OEM-модулей в % от общей стоимости поставок на российский рынок в 2008 г.

Рис. 38. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок ОЕМ-модулей на российский рынок в 2007 г.    

Рис. 39. Динамика импорта GPS-приемников для беспроводных мобильных устройств в 2006 – 2008 г.г. (тыс. долл. США).

Рис. 40. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок НАП для мобильных беспроводных устройств на российский рынок в 2008 г. 

Рис. 41. Динамика экспорта аппаратуры глобального позиционирования в 2003 – 2008 г.г. (долл. США).

Рис. 42. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам.

Рис. 43. Количественная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам.

Рис. 44. Доли отечественных и зарубежных производителей в структуре  российского экспорта аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2008 г.г.

Рис. 45. Доли страны-импортеров оборудования глобального позиционирования, поставленного из России в 2008 г. (в % от общей контрактной стоимости поставок).

Рис. 46. Динамика развития российского рынка электронных компонентов, 2002 – 2009 г.г.

Рис. 47. Динамика и прогноз (*) внутреннего производства НАП ГНСС в РФ, 2006-2012 г., тыс. комплектов.

Рис. 48. Оценка потребностей Федеральных органов исполнительной власти «гражданского» и «военного» подсегментов регулируемого рынка в НАП ГНСС до 2011 года (тыс. комплектов).

Рис. 49. Прогнозируемая структура «регулируемого» сегмента российского рынка НАП ГНСС в количественном выражении с учетом начала реализации Постановления № 641 (2011 г.).

Рис. 50. Количественная структура «коммерческого» сегмента российского рынка НАП ГНСС в 2008 г.

Рис. 51. Доли российских и зарубежных производителей на рынке НАП ГНСС РФ в 2008 г., % от общего количества НАП.

Рис. 52. Доли российских и зарубежных производителей в общем объеме продаж «профессиональной» НАП ГНСС на российском рынке в 2008 г., (% от объема продаж в количественном выражении).

Рис. 53. Динамика изменения средних розничных цен на ГНСС-навигаторы массового сегмента в РФ, 2006 – 2008 г.г., долл. США.

Рис. 54. Динамика изменения средней стоимости ГЛОНАСС/GPS OEМ-модуля в 2006 – 2009 г.г., долл. США

Рис. 55. Прогнозируемая интегральная емкость российского рынка НАП ГНСС в 2009 – 2015 г.г. в количественном выражении (млн. единиц НАП).

Рис. 56. Прогнозируемая интегральная структура российского рынка НАП ГНСС по объемам «государственного» и «коммерческого» сегментов на 2011 г.

Рис. 57. Прогнозируемая структура российского рынка НАП ГНСС к 2015 г. (доли основных сегментов НАП в %).

Рис. 58.  Прогнозируемый объем мирового рынка ГЛОНАСС ОЕМ-модулей в 2008 – 2010 г. в количественном и стоимостном выражении по основным регионам.

Рис. 59. Прогнозируемые доли основных сегментов (НАП и сервисов) российского рынка ГНСС в стоимостном выражении к 2015 г.

Таблицы (20):

Таблица 1. Группировка импортируемой аппаратуры глобального позиционирования по назначению и объемам поставок в 2004 – 2008 г.г.

Таблица 2. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры, поставленной на российский рынок, по контрактным объемам поставок в 2004 – 2008 г. г.

Таблица 3. Региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2008 г.г.

Таблица 4. Ведущие иностранные производители GPS-аппаратуры морского применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 5. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры геодезического применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 6. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры авиационного применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 7. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок в стоимостном выражении).

Таблица 8. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры общего/персонального назначения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 9. Иностранные производители GPS-аппаратуры синхронизации, поставленной на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 10. Ведущие иностранные производители ОЕМ-модулей, поставленных на российский рынок в 2004 – 2008 г. г. (по контрактным объемам поставок).

Таблица 11. Группировка экспортируемой аппаратуры глобального позиционирования по назначению и объемам поставок в 2004 – 2008 г.г.

Таблица 12. Рейтинг российских производителей оборудования глобального позиционирования по данным экспортных контрактов 2004 – 2008 г.г. (по информации, указанной в таможенных декларациях).

Таблица 13. Рейтинг ведущих российских компаний, осуществлявших экспортные поставки  оборудования глобального позиционирования в 2004 – 2008 г.г., по данным ФТС РФ.

Таблица 14. Рейтинг ведущих зарубежных импортеров аппаратуры глобального позиционирования, поставленной из России в 2004 – 2008 г.г., по данным ФТС РФ.

Таблица 15. Динамика и прогнозы состояния российского рынка электроники в основных секторах, %.

Таблица 16. Темпы роста производства ведущих российских предприятий электроники в 2008 – 2009 г.г.

Таблица 17. Параметры перспективных СБИС для ГНСС-приемников, разработанных в рамках ОКР «Компоненты» ФЦП «ГЛОНАСС».

Таблица 18. Базовые типы, объемы производства и цены на НАП ГНСС, серийно выпускаемую российскими производителями.

Таблица 19. Ценовые характеристики профессионального навигационного оборудования ведущих российских производителей в 2008 г.

Таблица 20. Ценовая политика по основным видам НАП ГНСС, выпускаемым ОАО «ИРЗ», на 2009 год.