Учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, для банков и финансовых структур мы подготовили специальную программу по управлению непрофильными и проблемными активами. Программа нацелена на оперативное и профессиональное решение вопросов, связанных с управлением "плохими" активами, их реструктуризацией и продажей.

Цель программы по управлению непрофильными и проблемными активами - оперативное и качественное решение вопросов продажи непрофильных и проблемных активов, их реструктуризации и дальнейшего управления в условиях экономического кризиса.

Ожидаемые результаты реализации программы - комплексный анализ имеющихся проблемных и непрофильных активов на предмет определения дальнейших действий в отношении различных групп активов, восстановление стоимости, восстановление прибыльности операций, восстановление ликвидности и платежеспособности.

Ниже перечислены основные этапы программы по управлению непрофильными и проблемными активами:

1.       Предварительный анализ активов и разработка концепции работы с ними:

·        Анализ текущего состояния активов (включает финансовую, организационную и юридическую экспертизу)

·        Оценка рыночного потенциала и стратегических перспектив непрофильных и проблемных активов (маркетинговая экспертиза)

·        Оценка жизнеспособности и целесообразности восстановления и развития бизнеса по каждому из непрофильных и проблемных активов

·        Ранжирование анализируемых активов по потенциальному уровню доходности и распределение по трем основным группам - убыточные, потенциально безубыточные и доходные

·        Определение целевых ориентиров для каждого из анализируемых непрофильных и проблемных активов

·        Подготовка матрицы стратегий для анализируемых непрофильных и проблемных активов (продавать, держать, реструктурировать, развивать и пр.)

·        Обсуждение возможных вариантов стратегий работы с взысканными активами с руководством Заказчика.

2.         Содействие в реализации непрофильных и убыточных активов

·        Выделение активов, подлежащих реализации

·        Оценка целесообразности и стоимости предпродажной подготовки убыточных активов;

·        Предпродажная подготовка активов:

§         оценка текущей стоимости актива

§         разработка программы повышения стоимости актива

§         сопровождение программы повышения стоимости актива

·        Поиск потенциальных покупателей

·        Содействие в проведении переговоров

·        Юридическое сопровождение и оформление сделок

·        Организация публичных торгов (аукционов, конкурсов)

§         подготовка условий аукционов и конкурсов;

§         разработка полного комплекта стандартных документов, необходимых для проведения торгов (регламентов, договоров и пр.);

§         обеспечение информационного сопровождения торгов на всех этапах;

§         организация торгов в точном соответствии с регламентирующими документами, обеспечение прозрачности процедуры проведения торгов.

§         разработка порядка расчетов по итогам торгов (закрытие сделки)

3.        «Расчистка» баланса Заказчика

·        Создание необходимой структуры и инструментария (ЗПИФ, SPV и пр.), оформление документов и регистрационные действия

·        Предоставление услуг управляющей компании

4.         Сопровождение процедур реорганизации, структурирования и реструктуризации активов

·        Реструктуризация задолженности в порядке внесудебного обращения взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства.

·        Сопровождение процедур банкротства предприятий должников

·        Консалтинговые работы по реализации плана реструктуризации активов:

§         Содействие в реализации срочных мер, приводящих к повышению финансовой устойчивости и улучшению финансового состояния

§         Содействие в переговорах с партнерами и кредиторами

§         Организация работы управленческой команды

§         Содействие в проведении изменений в соответствии с планом реструктуризации

§         Мониторинг и корректировка процесса выполнения плана

5.            Дополнительные услуги

Услуги по управлению активами для повышения их рыночной привлекательности и стоимости:

·        Диагностика:

§         Анализ финансового состояния организации

§         Оценка эффективности бизнеса

§         Оценка рыночного положения компании

§         Оценка стратегических перспектив

·        Разработка концепции реструктуризации:

§         Определение целевых ориентиров, которые должны быть достигнуты в результате реструктуризации

§         Общие стратегические подходы к разработке и реализации плана реструктуризации

§         Методы повышения эффективности и стоимости бизнеса

§         Методы снижения рисков

·        Разработка детального плана реструктуризации:

§         Подбор команды для разработки и реализации плана реструктуризации

§         Разработка плана-графика реструктуризации (действия, сроки, ресурсы, ответственные)

§         Разработка бизнес-плана

Услуги эмитентам в связи с выпуском ценных бумаг и раскрытием информации на рынке ценных бумаг, включая услуги финансового консультанта.

§         услуги, связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг (эмиссией)

§         услуги в целях допуска ценных бумаг эмитента к торгам и/или включения ценных бумаг эмитента в котировальные списки фондовой биржи

§         услуги уполномоченного финансового консультанта

§         услуги листингового агента

§         услуги, связанные с получением разрешения на размещение и/или обращение за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг эмитента

§         консультирование эмитентов по вопросам раскрытия информации на рынке ценных бумаг