| Российский и мировой рынок спутниковой навигации и НАП ГНСС (ГЛОНАСС, GPS) 2004-2010 NEW! |
|
|
|
Резюме Предлагаемый отчет содержит подробные результаты последнего масштабного исследования состояния и тенденций рынка спутниковой навигации и навигационной аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем (НАП ГНСС), проводимого ООО «Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН» и ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» на регулярной основе, начиная с 2004 года. За последнее десятилетие сектор высокоточных радионавигационных приборов и услуг стал одной из наиболее динамично развивающихся и коммерчески успешных отраслей. Хотя глобальный кризис и замедлил темпы роста навигационной отрасли, в целом она обладает потенциалом для быстрого восстановления и дальнейшего развития. Российский рынок аппаратуры спутниковой навигации в последние годы также рос высокими темпами. К сожалению, этот рост происходил, в основном, за счет стремительного увеличения объемов импорта НАП ГНСС. В целом за шестилетний период мониторинга поставок аппаратуры глобального позиционирования объем поставок GPS-аппаратуры на отечественный рынок в стоимостном выражении увеличился почти в 20 раз! Общий объем российского рынка НАП ГНСС в истекшем году количественно можно оценить примерно в 1 млн. 550 тыс. единиц НАП. При этом доля WID-устройств составила 43%, на «традиционную» НАП пришлось 57%. Что же касается ситуации с выпуском конкурентоспособной российской навигационной аппаратуры ГНСС, здесь отечественным производителям похвастаться пока особо нечем, хотя ФЦП «ГЛОНАСС» - одна из немногих федеральных программ, финансирование которых в 2009-2010 г.г. не было сокращено. По результатам проведенного анализа, общая доля российского оборудования в сегменте «традиционной» НАП ГНСС (без учета сегмента WID) на внутреннем рынке в истекшем году составила 8-9%. В чем причины создавшейся ситуации? Какие сегменты рынка в нынешних условиях являются наиболее перспективными? Какие требования к навигационной аппаратуре предъявляют российские потребители, и какие недостатки, по их мнению, снижают конкурентоспособность отечественных разработок НАП ГНСС? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете в нашем новом исследовании. Подготовкой и распространением полной версии отчета «Российский и мировой рынок спутниковой навигации и навигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2010 г.г.» по соглашению c ФГУП НТЦ «ИНТЕРНАВИГАЦИЯ» занимается Центр консалтинговых услуг «Интеркон» – профессиональная компания, работающая на рынке аналитических исследований и управленческого консалтинга с 1999 года. Полученные в ходе исследований данные могут представлять интерес для широкой группы потенциальных потребителей и российских производителей радионавигационной аппаратуры и услуг, поскольку для принятия решения об увеличении сбыта продукции необходимо проведение большого объема маркетинговых мероприятий, направленных, в том числе, на поиск наиболее перспективных направлений производства и сбыта НАП ГНСС. Полная версия отчета распространяется Центром консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН». Контактный тел. (499) 995-1468, e-mail: market@inter-cons.ru. Директор по маркетингу – Некрасова Галина Георгиевна. Полное наименование: Маркетинговый отчет «Российский и мировой рынок спутниковой навигационной аппаратуры глобального позиционирования (НАП ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO) в 2004 – 2010 г.г.» Место и дата публикации отчета: Москва, декабрь 2010 г. Язык публикации: русский Объем отчета: 409 стр. (без приложений) Объем приложений: 287 стр. Срок предоставления отчета: 5 рабочих дней после поступления предоплаты Заказчика на расчетный счет Продавца Способ предоставления отчета: в электронном виде на CD носителе в формате pdf с сопроводительными документами Продавца (акт сдачи-приемки Товара) Структура отчета: 1. Введение. Методика проведения работ. 2. Общая характеристика спутниковых радионавигационных систем. 2.1. Общие сведения о РНС. Задачи, решаемые с помощью РНС, и требования к ним. 2.2. Отечественные спутниковые РНС. Состояние и перспективы развития глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 2.3. Зарубежные системы спутниковой навигации. 2.3.1. Глобальная система позиционирования (GPS) - США. 2.3.2. Cистема GALILEO - ЕС. 2.3.3. Система COMPASS - КНР. 2.3.4. Индийская региональная навигационная система - Indian Regional Navigation System (IRNA). 2.3.5. Японская региональная навигационная спутниковая система «Квази-Зенит» - Quasi-Zenith Satellite System(QZSS). 2.4. Дифференциальные спутниковые подсистемы космических РНС. 2.4.1. Общие сведения. 2.4.2. ШДПС EGNOS 2.4.3. ШДПС MSAS 2.4.4. ШДПС GAGAN 2.4.5. Отечественные разработки ШДПС космического базирования 2.5. Конкурентоспособность СРНС, дальнейшее развитие спутниковой навигации и проблемы интеграции СРНС. 3. Аппаратура потребителей радионавигационных систем 3.1. Краткие сведения об аппаратуре потребителей радионавигационных систем. 3.2. Актуальные области применения оборудования глобального позиционирования. 3.3. Классификация радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования 3.4. Основные характеристики НАП ГНСС. 3.5. Требования, предъявляемые потребителями к аппаратуре ГНСС, и перспективы ее применения в различных областях. 4. Обзор состояния и тенденций развития мирового рынка НАП ГНСС 4.1. Общеэкономические тенденции. 4.2. Краткая характеристика мирового рынка НАП ГНСС. 4.3. Географическая и отраслевая структура рынка. 4.4. Динамика и тенденции рынка НАП ГНСС в основных сегментах. 4.5. Ведущие игроки мирового рынка НАП ГНСС. Зарубежные производители мультисистемной НАП и модельный ряд выпускаемых ими изделий. 4.6. Ценовые тенденции мирового рынка НАП ГНСС 4.6.1. Общие подходы к формированию цен на рынке ГНСС 4.6.2. Ценовая динамика в разрезе ключевых потребительских сегментов. 4.7. Основные направления развития мирового рынка аппаратуры и услуг глобального позиционирования. Влияние кризиса на развитие рынка. 5. Российский рынок НАП ГНСС 5.1. Краткий обзор макроэкономической ситуации. 5.2. Общая характеристика российского рынка НАП ГНСС. 5.3. Нормативная база документов, регулирующих развитие российского рынка навигационной аппаратуры ГНСС и создаваемых на ее основе систем и комплексов РНС. 5.4. Сегментация рынка. Основные группы российских потребителей НАП ГНСС. 5.5. Импорт радионавигационного оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2009 г.г. 5.5.1. Импорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2009 г.г. § Основные показатели импорта. § Динамика поставок основных подгрупп оборудования группы 85.26 на российский рынок. § Типы импортированного радионавигационного оборудования в 2004 -2009 г.г. 5.5.2. Типы импортируемого в Россию оборудования глобального позиционирования. 5.5.3. Динамика поставок радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок 5.5.4. Ведущие зарубежные производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2009 г.г. 5.5.5. Зарубежные поставщики GPS-аппаратуры в 2004 – 2009 г.г. 5.5.6. Детализация поставок импортной GPS-аппаратуры § Аппаратура морского применения. § Аппаратура геодезического применения. § Аппаратура авиационного применения. § Аппаратура наземного (транспортного) применения. § Аппаратура персонального и общего применения. § Аппаратура синхронизации. § ОЕМ-модули. § Приемники для беспроводных мобильных устройств. 5.5.7. География и региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004–2009г.г. 5.5.8. Российские потребители импортной радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2009 г.г. § Потребители аппаратуры морского применения. § Потребители аппаратуры геодезического применения. § Потребители аппаратуры авиационного применения. § Потребители аппаратуры наземного (транспортного) применения. § Потребители аппаратуры общего и персонального применения. § Потребители аппаратуры синхронизации. § Потребители ОЕМ-модулей. § Потребители аппаратуры для беспроводных мобильных устройств. 5.6. Экспорт российского оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004-2009 г.г. 5.6.1. Экспорт оборудования группы 85.26 ТН ВЭД в 2004 – 2009 г.г. § Основные показатели экспорта. § Динамика поставок основных подгрупп оборудования группы 85.26 на зарубежные рынки. § Типы экспортированного из России радионавигационного оборудования в 2004 -2009 г.г. 5.6.2. Типы экспортируемого из России оборудования глобального позиционирования. 5.6.3. Динамика российского экспорта радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования на зарубежные рынки 5.6.4. Производители радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования, экспортированной из России в 2004-2009 г.г. 5.6.5. Ведущие российские поставщики аппаратуры глобального позиционирования в 2004 – 2009 г.г. 5.6.6. География поставок оборудования глобального позиционирования на зарубежные рынки в 2004 – 2009 г.г. 5.6.7. Структура зарубежных потребителей радионавигационного оборудования глобального позиционирования 5.6.8. Детализация экспортных поставок аппаратуры § Аппаратура морского применения. § Аппаратура геодезического применения. § Аппаратура авиационного применения. § Аппаратура наземного (транспортного) применения. § Аппаратура общего применения. § ОЕМ-модули. § Аппаратура синхронизации. 5.7. Отечественное производство радионавигационной аппаратуры глобального позиционирования. 5.7.1 Общая ситуация в отрасли. Влияние кризиса на развитие рынка. 5.7.2. Краткая характеристика состояния и тенденций развития российского рынка электронных компонентов. 5.7.3. Подотрасль производства электронных компонентов для аппаратуры глобального позиционирования. Перспективные отечественные разработки. 5.7.4. Динамика, объемы и тенденции внутреннего производства НАП ГНСС. 5.7.5. Ведущие российские разработчики и производители аппаратуры глобального позиционирования. 5.7.6. Уровень активности отечественных производителей на рынке. Краткий обзор выпускаемой навигационной аппаратуры. 5.8. Оценка емкости российского рынка НАП ГНСС в основных сегментах. Конкурентная ситуация. 5.8.1. Общая оценка объема российского рынка НАП ГНСС в 2008 -2009 г.г. 5.8.2. Структура и емкость «регулируемого» сегмента российского рынка НАП ГНСС, включая основные подсегменты. 5.8.3. Структура и емкость «коммерческого» сегмента рынка НАП ГНСС, включая основные подсегменты. 5.8.4. Конкурентная ситуация. 5.9. Ценовая динамика и ценовая политика производителей НАП ГНСС. Основные каналы сбыта НАП на российском рынке. 5.9.1. Ценовые показатели в разрезе отдельных товарных групп ключевых потребительских сегментов НАП. 5.9.2. Ценовая политика российских производителей НАП ГНСС. 5.9.3. Основные каналы сбыта НАП ГНСС на российском рынке. 5.10. Результаты опроса российских потребителей аппаратуры и услуг ГНСС. 5.11. Анализ участия предприятий ГК «Ростехнологии» в работах по тематике координатно-временного обеспечения. 5.12. Основные направления и перспективы развития российского рынка НАП ГНСС. 6. Выводы и рекомендации. Разработка предложений по созданию перспективной НАП ГНСС. 7. Приложения.
7.1 Контактные данные ведущих зарубежных
производителей оборудования глобального позиционирования, поставленного на
российский рынок в 2004 – 2009 г.г. 7.12. Российские экспортеры оборудования глобального позиционирования в 2004-2009 г.г. и контрактные объемы поставок. 7.13. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2009 г. 7.14. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2009 г. 7.15. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2009 г. 7.16. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования наземного (автомобильного) применения в 2009 г. 7.17. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры аппаратуры глобального позиционирования общего и персонального применения в 2009 г. 7.18. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры ОЕМ-модулей в 2009 г. 7.19. Номенклатура поставок, российские экспортеры и зарубежные импортеры НАП синхронизации в 2009 г. 7.20. Ценовая политика по основным видам НАП ГНСС, выпускаемым ОАО "ИРЗ", на 2009 г. 7.21. Форма анкеты для проведения опроса российских потребителей НАП ГНСС. 7.22. Общая информация о предприятиях, входящих в состав концерна «СИРИУС»
7.23. Результаты анкетирования предприятий
концерна «СИРИУС» об участии в работах по тематике координатно-временного и
навигационного обеспечения Таблицы и диаграммы. Таблицы (40): Таблица 1. Классификационная структура ТН ВЭД России. Таблица 2. . Основные целевые индикаторы ФЦП ГЛОНАСС Таблица 3. . Состав группировки КНС ГЛОНАСС на 08.06.2010 г. Таблица 4. Состояние группировки КНС ГЛОНАСС по анализу альманаха, принятого в ЦУП (на 08.06.2010 г.) и текущих эфемеридных сообщений, принятых в ИАЦ. Таблица 5. Сравнительные характеристики КА «ГЛОНАСС», «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАСС-К». Таблица 6. Сравнительные характеристики КА GPS различных поколений. Таблица 7. Состояние группировки КНС GPS на 18.06.10г. по анализу альманаха, принятого в ИАЦ. Таблица 8. Проектные характеристики системы GALILEO. Таблица 9. Текущие и планируемые сервисы ШДПС EGNOS. Таблица 10. Действующие и перспективные СРНС и их дополнения. Таблица 11. Технические характеристики ГНСС GPS, ГЛОНАСС и GALILEO. Таблица 12. Прогнозируемые показатели ведущих мировых экономик, 2010 - 2015.Таблица 13. Ценовые характеристики профессионального навигационного оборудования ведущих зарубежных производителей. Таблица 14. Динамика реального объема валового внутреннего продукта России и отдельных зарубежных стран1 в 2006 -2010г.г., прирост (снижение) в % к предыдущему периоду. Таблица 15. Основные макроэкономические показатели РФ в январе-июле 2010г. Таблица 16. Основные макроэкономические показатели РФ в 2010 - 2012 г.г. (прогноз). Таблица 17. Сравнительный анализ постановлений Правительства РФ №365 и №641. Таблица 18. Классификация субпозиций подгруппы 8526 согласно новой редакции ТН ВЭД от 01.01.2007 г. и действующие ставки ввозных таможенных пошлин. Таблица 19. Группировка радионавигационной аппаратуры рассматриваемых подсубпозиций по общей стоимости контрактов 2004-2009 г.г. Таблица 20. Группировка импортируемой аппаратуры глобального позиционирования по назначению и объемам поставок в 2004 – 2009 г.г. Таблица 21. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры, поставленной на российский рынок, по контрактным объемам поставок в 2004 – 2009. Таблица 22. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры морского применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактной стоимости поставок). Таблица 23. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры геодезического применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактным объемам поставок). Таблица 24. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры авиационного применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактным объемам поставок). Таблица 25. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактным объемам поставок в стоимостном выражении). Таблица 26. Рейтинг ведущих иностранных производителей GPS-аппаратуры общего/персонального назначения, поставленной на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактным объемам поставок). Таблица 27. Иностранные производители GPS-аппаратуры синхронизации, поставленной на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактным объемам поставок). Таблица 28. Ведущие иностранные производители ОЕМ-модулей, поставленных на российский рынок в 2004 – 2009 г. г. (по контрактным объемам поставок). Таблица 29. Региональная структура поставок оборудования глобального позиционирования на российский рынок в 2004 – 2009 г.г. Таблица 30. Группировка экспортируемой аппаратуры глобального позиционирования по назначению и объемам поставок в 2004 – 2009 г.г. Таблица 31. Рейтинг российских производителей оборудования глобального позиционирования по данным экспортных контрактов 2004 – 2009 г.г. Таблица 32. Рейтинг российских компаний, осуществлявших экспортные поставки оборудования глобального позиционирования в 2004 – 2009 г.г., по данным ФТС РФ. Таблица 33. Рейтинг ведущих импортеров аппаратуры глобального позиционирования, поставленной из России в 2004 – 2009 г.г., по данным ФТС РФ. Таблица 34. Динамика состояния российского рынка электроники в основных секторах, %. Таблица 35. Темпы роста производства ведущих российских предприятий электроники в 2008 – 2009 г.г. Таблица 36. Рейтинг производителей электронных компонентов, чья продукция наиболее востребована российскими потребителями, 2008 - 2010 (по данным eFind.ru). Таблица 37. Сравнение характеристик приемников серии NV08C с отечественными и зарубежными аналогами. Таблица 38. Параметры перспективных СБИС для ГНСС-приемников, разработанных в рамках ОКР «Компоненты» ФЦП «ГЛОНАСС». Таблица 39. Базовые типы, объемы производства и цены на НАП ГНСС, серийно выпускаемую российскими производителями. Таблица 40. Ценовые характеристики профессионального навигационного оборудования ведущих российских производителей в 2008 - 2009 г.г.
Рис. 2. Состав системы ГЛОНАСС согласно тактико-техническим требованиям. Рис. 3. Состояние и прогноз пополнения ОГ ГЛОНАСС в 2010 г. Рис. 4. Динамика ожидаемого изменения качества навигационных определений ГНСС ГЛОНАСС в 2008 – 2011 г.г., м. Рис. 5. Этапы модернизации навигационных радиосигналов КА ГНСС «ГЛОНАСС». Рис. 6. Базовый состав ОГ NAVSTAR GPS. Рис. 7. Этапы развертывания системы GALILEO. Рис.8. Планируемая конфигурация ОГ системы Compass-BeiDou Рис. 9. Этапы развертывания системы Compass – BeiDou. Рис. 10. Архитектура системы IRNSS. Рис. 11. Конфигурация ОГ спутниковой системы Quasi-Zenith (Япония). Рис. 12. Зоны покрытия действующих и проектируемых ШДПС. Рис. 13. Архитектура ШДПС EGNOS Рис. 14. Архитектура ШДПС MSAS Рис. 15. Архитектура системы GAGAN Рис. 16. Общая схема построения российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга. Рис. 17. Действующие и планируемые наземные станции сбора измерений СДКМ. Рис. 18. Состав ОГ СДКМ, точки размещения и планируемые даты запуска КА. Рис. 19. Уровень конкурентоспособности ведущих стран в области спутниковых PNT-технологий. Рис. 20. Характеристики, имеющие наибольшее значение для зарубежных пользователей, при выборе НАП ГНСС. Рис. 21. Перспективные отрасли применения НАП ГНСС Рис. 22. Результаты ранжирования требований пользователей к портативным спутниковым навигационным устройствам. Рис. 23. Предпочтительные типы навигационных устройств для индивидуальных потребителей: Россия и Западная Европа. Рис. 24. Наиболее важные характеристики НАП ГНСС с точки зрения европейских производителей НАП, поставщиков PNT-технологий и операторов беспроводной связи, предоставляющих услуги позиционирования. Рис. 25. Динамика ВВП крупнейших экономик мира, 2007 – 2010. Рис. 26. Доли основных сегментов в структуре мирового рынка НАП ГНСС в 2009 г. (по данным поставок GPS-чипсетов). Рис. 27. Региональная структура мировых продаж GPS-аппаратуры (PND) в 2009 г. Рис. 28. Прогнозируемые темпы роста ежегодного валового оборота продуктов спутниковой навигации в региональном разрезе до 2020 г. (млрд. Евро) Рис.29. Стоимостная структура рынка спутниковой навигации ЕС в 2007-2008 г Рис. 30. Прогноз изменения доли автомобилей с навигационными устройствами в Европе и США до 2015 г. (% от общего числа автомобилей). Рис. 31. . Прогноз динамики роста рынка автомобильной НАП ГНСС в различных регионах мира, млн. ед., 2000-2025 г.г. Рис. 32. Динамика и прогноз мировых продаж устройств персональной навигации (PND), млн. ед., 2008 – 2014 г.г. Рис. 33. Динамика и прогноз мировых продаж мобильных устройств с GPS, млн. ед., 2008 – 2014 г.г. Рис. 34. Динамика и прогнозы роста рынка НАП ГНСС для мобильных телефонов в различных регионах мира, млн. ед., 2000-2025 г.г. Рис. 35. Прогнозируемая региональная структура производства чипов для НАП ГНСС в 2013 г., %. Рис. 36. Тенденции в ключевых сегментах рынка НАП ГНСС в 2010 – 2012 г.г. Рис. 37. Рост числа пользователей сервисов пошаговой навигации в мире, 2008-2015, млн человек. Рис. 38. Зарубежные производители односистемной и мультисистемной НАП ГНСС. Рис. 39. Доли ведущих игроков мирового рынка НАП ГНСС в стоимостном выражении в 2009 г. Рис. 40. Структура продаж навигационной продукции компании Garmin по типам устройств в 2009 г. (% от общего объема продаж). Рис. 41. Цепочка создания стоимости в спутниковой навигации. Рис. 42. Сравнительный анализ динамики роста мирового рынка продуктов и услуг глобальных навигационных спутниковых систем по сегментам. Рис. 43. Динамика и прогноз основных компонентов ВВП РФ в 2001-2012 г.г. Рис. 44. Темпы роста ВВП РФ, 2001 – 2013 (% год к году).. Рис. 45. Динамика российского рынка геоинформатики в основных сегментах в 2002-2008 г.г., млн. долл. США. Рис.46. Темпы роста потребительского рынка НАП ГНСС в России в 2005 – 2008 г.г. (%). Рис. 47. Сегментация российских потребителей НАП ГНСС. Рис. 48. Динамика импорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 в 2003 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 49. Стоимостные доли оборудования по товарным позициям импортной номенклатуры ТН ВЭД 8526 91 200 0 и 8526 91 800 0 в 2009 г. Рис. 50. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования в 2003 – 2009 г.г. в стоимостном выражении (долл. США).. Рис. 51. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования в 2006 – 2009 г.г. в количественном выражении (тыс. шт.).. Рис. 52. Количественная структура российского импорта НАП ГНСС в 2007 г. по типам аппаратуры, % от общего объема поставок.. Рис. 53. Количественная структура российского импорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам аппаратуры, % от общего объема поставок. Рис. 54. Количественная структура российского импорта НАП ГНСС в 2009 г. по типам аппаратуры, % от общего объема поставок. Рис. 55. Стоимостная структура российского импорта GPS-аппаратуры в 2007 г. по типам. Рис. 56. Стоимостная структура российского импорта GPS-аппаратуры в 2008 г. по типам. Рис. 57. Стоимостная структура российского импорта GPS-аппаратуры в 2009 г. по типам. Рис. 58. Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2007 г. (в % от общей стоимости поставок).. Рис. 59. Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2008 г. (в % от общей стоимости поставок). Рис. 60. Структура российского импорта аппаратуры глобального позиционирования по зарубежным странам-производителям в 2009 г. (в % от общей стоимости поставок). Рис. 61. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2007 г. (в % от общей стоимости поставок). Рис. 62. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2008 г. (в % от общей стоимости поставок). Рис. 63. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования в 2009 г. (в % от общей стоимости поставок). Рис. 64. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2007 г. в количественном выражении/ Рис. 65. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г. в количественном выражении. Рис. 66. Доли ведущих зарубежных производителей в импортных поставках аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2009 г. в количественном выражении. Рис. 67. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2007 г. Рис. 68. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2008 г. Рис. 69. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок аппаратуры глобального позиционирования на российский рынок в 2009 г. Рис. 70. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2004 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 71. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 72. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 73. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2004 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 74. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 75. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 76. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2004 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 77. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 78. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 79. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования для наземного транспорта в 2004 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 80. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 81. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 82. Динамика импорта аппаратуры глобального позиционирования общего (персонального) назначения в 2004 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 83. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего/персонального назначения на российский рынок в 2008 г. Рис. 84. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего/персонального назначения на российский рынок в 2009 г. Рис. 85. Динамика импорта аппаратуры синхронизации в 2004 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 86. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г. Рис. 87. Доли ведущих зарубежных поставщиков в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2009 г Рис. 88. Динамика импорта ОЕМ – модулей в 2005 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 89. Доли ведущих зарубежных поставщиков OEM-модулей в % от общей стоимости поставок на российский рынок в 2008 г. Рис. 90. Доли ведущих зарубежных поставщиков OEM-модулей в % от общей стоимости поставок на российский рынок в 2009 г. Рис. 91. Динамика импорта GPS-приемников для беспроводных мобильных устройств в 2006 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 92. Динамика продаж WID-устройств в России 2004 – 2010 г.г. (тыс. долл. США) Рис. 93. Объемы продаж WID-устройств в России 2004 – 2010 г.г. (млн штук). Рис. 94. Доли ведущих производителей в объемах продаж смартфонов и коммуникаторов в количественном выражении по итогам 1 квартала 2010 г. Рис. 95. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 96. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры морского применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 97. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 98. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры геодезического применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 99. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2008 г. . Рис. 100. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры авиационного применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 101. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 102. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры наземного (автомобильного) применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 103. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего (персонального) применения на российский рынок в 2008 г. Рис. 104. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры общего (персонального) применения на российский рынок в 2009 г. Рис. 105. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2008 г. Рис. 106. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок GPS-аппаратуры синхронизации на российский рынок в 2009 г. Рис. 107. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок ОЕМ-модулей на российский рынок в 2008 г. Рис. 108. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок ОЕМ-модулей на российский рынок в 2009 г. Рис. 109. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок НАП для мобильных беспроводных устройств на российский рынок в 2008 г. Рис. 110. Доли ведущих российских импортеров в % от общей стоимости поставок НАП для мобильных беспроводных устройств на российский рынок в 2009 г Рис. 111. Динамика экспорта основных товарных подгрупп аппаратуры кода 8526 в 2003 – 2009 г.г. (тыс. долл. США). Рис. 112. Стоимостные доли оборудования по товарным позициям экспортной номенклатуры ТН ВЭД 8526 91 200 0 и 8526 91 800 0 в 2009 г. Рис. 113. Динамика экспорта аппаратуры глобального позиционирования в 2003 – 2009 г.г. (долл. США). Рис. 114. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2007 г. по типам. Рис. 115. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам Рис. 116. Стоимостная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2009 г. по типам. Рис. 117. Количественная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2008 г. по типам. Рис. 118. Количественная структура российского экспорта НАП ГНСС в 2009 г. по типам. Рис. 119. Доли отечественных и зарубежных производителей в структуре российского экспорта аппаратуры глобального позиционирования в 2004-2009 г.г. Рис. 120. Доли страны-импортеров оборудования глобального позиционирования, поставленного из России в 2008 г. (в % от общей контрактной стоимости поставок). Рис.121. Доли страны-импортеров оборудования глобального позиционирования, поставленного из России в 2009 г. (в % от общей контрактной стоимости поставок). Рис. 122. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2008 г. Рис. 123. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования морского применения в 2009 г. Рис.124. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2008 г. Рис. 125. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования геодезического применения в 2009 г. Рис. 126. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2008 г. Рис. 127. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования авиационного применения в 2009 г. Рис. 128. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2008 г. Рис. 129. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования наземного применения в 2009 г. Рис. 130. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования общего и персонального применения в 2008 г. Рис. 131. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования общего и персонального применения в 2009 г. Рис. 132. Доли российских экспортеров аппаратуры глобального позиционирования общего применения в 2009 г. Рис. 133. Доли российских экспортеров ОЕМ-модулей 2009 г. Рис. 134. Доли российских экспортеров аппаратуры синхронизации в 2008 г. Рис. 135. Доли российских экспортеров аппаратуры синхронизации в 2009 г. Рис. 136. Динамика развития российского рынка электронных компонентов, 2002 – 2009 г.г. Рис. 137. Динамика и прогноз (*) внутреннего производства НАП ГНСС в РФ, 2006-2012 г., тыс. комплектов. Рис. 138. Оценка потребностей Федеральных органов исполнительной власти «гражданского» и «военного» подсегментов регулируемого рынка в НАП ГНСС до 2011 года (тыс. комплектов). Рис. 139. Прогнозируемая структура «регулируемого» сегмента российского рынка НАП ГНСС в количественном выражении с учетом начала реализации Постановления № 641 (2011 г.). Рис.140. Количественная структура «коммерческого» сегмента российского рынка НАП ГНСС в 2009 г. Рис. 141. Доли российских и зарубежных производителей на рынке НАП ГНСС РФ в 2009 г., % от общего количества НАП (без учета WID-устройств). Рис. 142. Доли ведущих отечественных и зарубежных производителей в общем объеме российского рынка НАП ГНСС в 2009 г. (в количественном выражении). Рис. 143. Рыночные доли основных игроков в сегменте оснащения отечественных транспортных средств ГЛОНАСС/GPS оборудованием. Рис. 144. Динамика розничных цен на потребительские навигаторы в России, 2006 – 2010, доллары США. Рис. 145. Динамика и прогноз изменения средней стоимости ГЛОНАСС/GPS OEМ-модуля в 2006 – 2011 г.г., долл. США Рис. 146. Распределение участников опроса российских потребителей НАП ГНСС по отраслям. Рис. 147. Типизация навигационных устройств, которыми пользуются российские потребители НАП ГНСС. Рис. 148. Навигационными устройствами каких производителей пользуются российские потребители НАП ГНСС. Рис. 149. Оценка респондентами степени удовлетворенности используемой НАП ГНСС Рис. 150. Характеристики, имеющие наибольшее значение для российских пользователей, при выборе НАП ГНСС. Рис. 151. Наиболее перспективные области применения НАП ГНСС ГЛОНАСС по мнению участников опроса. Рис. 152. Оценка респондентами степени влияния глобального кризиса на российский рынок НАП ГНСС. Рис. 153. Оснащение российских транспортных средств НАП ГНСС ГЛОНАСС и GPS. Рис. 154. Прогнозируемая интегральная емкость российского рынка НАП ГНСС в 2010 – 2015 г.г. в количественном выражении (млн. единиц НАП). Рис. 155. Прогнозируемая интегральная структура российского рынка НАП ГНСС по объемам «государственного» и «коммерческого» сегментов на 2011 г. Рис. 156. Прогнозируемая структура российского рынка НАП ГНСС к 2015 г. (доли основных сегментов НАП в %). Рис. 157. Прогнозируемый объем мирового рынка ГЛОНАСС ОЕМ-модулей в 2008 – 2010 г. в количественном и стоимостном выражении по основным регионам. Рис. 158. Прогнозируемые доли основных сегментов (НАП и сервисов) российского рынка ГНСС в стоимостном выражении к 2015 г. |