Название исследования

Маркетинговое исследование российского рынка свежих огурцов

Название компании-исполнителя

Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН», (495) 938-5016, 938-5042 interco@online,.ru 

Дата проведения исследования

Май 2009 г.

Место проведения исследования

Москва

Количество страниц

114 (без приложений)

Язык

русский

Краткое описание (предмет исследования, основные блоки) - не более 2-х абзацев

Предлагаемый отчет содержит результаты маркетингового исследования российского рынка свежих огурцов защищенного грунта, проведенного специалистами Центра консалтинговых услуг «Интеркон» с целью оценки общих условий реализации проектов создания тепличного хозяйства на территории РФ.

Специфика текущей ситуации состоит в том, что реализация новых проектов происходит на фоне глобального кризиса, оказывающего негативное влияние на состояние российской экономики. В то же время, импортозамещающий характер тепличного бизнеса, по нашему мнению, именно сейчас может создать агропроизводителям ощутимые конкурентные преимущества, поскольку потенциальным покупателям будет предложена качественная отечественная продукция по доступным ценам.

Максимально полное описание (цель, методы, количество респондентов, способ формирования выборки, объект исследования, структура, источники информации, выдержки из текста, графическая информация, диаграммы-примеры и т.п.).

К основным задачам выполненного исследования относятся:

·         общая оценка современного состояния российской экономики, оценка влияния кризиса на основные макроэкономические показатели;

·         оценка тенденций и перспектив развития российского сельского хозяйства, включая отраслевые тенденции в растениеводстве;

·         общая оценка современного состояния российского рынка свежих овощей, оценка емкости и потенциала рынка в основных сегментах;

·         анализ структуры производства и потребления овощей;

·         краткий анализ состояния и структуры подотрасли производства овощей защищенного грунта;

·         оценка емкости российского рынка овощей в сегменте свежих огурцов;

·         оценка структуры и  динамики производства свежих огурцов;

·         сбор и анализ информации о ведущих отечественных производителях свежих огурцов защищенного грунта;

·         анализ статистики импорта свежих огурцов в РФ. Выявление динамики импорта, объемов поставок, сезонности, контрактных цен, ведущих поставщиков и импортеров.

·         оценка ценовой динамики и структуры потребления свежих огурцов;

·         выявление основных каналов сбыта свежих огурцов на российском рынке;

·         выявление и оценка наиболее перспективных регионов с точки зрения возможностей сбыта продукции;

·         разработка стратегических подходов к развитию бизнеса и продвижению овощной продукции на российском рынке.

В качестве основной методики проведения работ были выбраны кабинетные исследования.

Маркетинговые работы проводились на основе анализа макроэкономической ситуации, региональной специфики, информации об актуальных направлениях развития российского АПК, статистических данных о динамике и номенклатуре внутреннего производства овощей защищенного грунта, данных внешнеэкономических контрактов, а также ведомственной информации Минсельхоза и экспертных данных независимых российских источников.

Помимо перечисленных работ был проведен анализ доступной информации о конкурентной ситуации и перспективных планах развития отечественного агрокомплекса и его овощеводческого сегмента с учетом основных тенденций развития субрынка свежих огурцов.

Методика проведения данной работы включала следующие взаимосвязанные этапы:

·                    подготовка исследования;

·                    сбор целевой информации;

·                    обработка и анализ собранной информации;

·                    подготовка отчета.

В ходе выполнения работы была проанализирована информация, полученная из следующих основных источников:

·                    Федеральная служба государственной статистики РФ (далее Росстат)

·                    Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ);

·                    Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз);

·                    Министерство экономического развития и труда (МЭРТ);

·                    Ассоциация «Теплицы России»;

·                    Аналитический департамент РБК;

·                    Отчеты компаний-производителей;

·                    Печатные и электронные издания.

В рамках маркетингового исследования рынка свежих огурцов был проведен анализ статистики внешнеэкономической деятельности по данным импорта товаров группы 0707 00 ТН ВЭД «Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные» за 2008 год. Более подробно методика проведения анализа описана в соответствующем разделе отчета.

Подробное оглавление/содержание отчета

1.         Введение. Методика проведения работы.

2.         Краткий обзор макроэкономической ситуации.

2.1.      Общеэкономические тенденции.

2.2.      Основные показатели экономики РФ в 2008 г. и прогнозы изменения макроэкономической ситуации в среднесрочной перспективе.

3.         Состояние и тенденции развития сельского хозяйства в РФ.

3.1.      Общая характеристика и основные проблемы отрасли.

3.2.      Продукция сельского хозяйства. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств.

3.3.      Основные направления, прогнозы и перспективы развития отрасли. Влияние кризиса на развитие отечественного сельского хозяйства.

4.         Обзор российского рынка свежих овощей.

4.1.      Краткая характеристика рынка.

4.2.      Производство свежих овощей. Овощи открытого и защищенного грунта.

4.3.      Потребление свежих овощей. Наиболее часто употребляемые овощи.

4.4.      Актуальные тенденции рынка свежих овощей.

5.         Анализ рыночной ситуации в сегменте свежих огурцов.

5.1.      Общая характеристика сегмента.

5.2.      Динамика внутреннего производства свежих огурцов. Структура производства в региональном разрезе. Цены производителей.

5.3.      Бенчмаркинг ведущих российских производителей свежих огурцов.

5.4.      Анализ статистики импорта огурцов в РФ. Динамика импорта, объемы поставок, сезонность, контрактные цены. Ведущие зарубежные компании - поставщики и российские импортеры огурцов в 2008 г. Географические аспекты внешнеторговых поставок (с точки зрения изучения возможности импортозамещения).

5.5.      Структура внутреннего потребления огурцов. Основные регионы - потребители. Потребительские цены.

5.6.      Общая характеристика каналов сбыта свежих огурцов.

5.7.      Оценка рыночного потенциала в сегменте свежих огурцов. Возможности и перспективы реализации продукции на московском и региональных рынках.

6.         Приложения.

Перечень приложений к отчету

6.1.      Валовые сборы сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств по данным Росстата, 2007 - 2008 г.г..

6.2.      Валовые сборы и урожайность овощей в хозяйствах всех категорий по данным Росстата, 2001 - 2007 г.г.

6.3.      Потребление овощей на душу населения в 2004-2007 г.г. по данным Минсельхоза РФ

6.4.      Расходы на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров и оплату услуг домашних хозяйств в 2008 г. по данным Росстата

6.5.      Урожайность огурцов в субъектах РФ по основным категориям хозяйств по данным Росстата

6.6.      Валовой сбор огурцов в хозяйствах всех категорий по данным Росстата в 2008 г.

6.7.      Объемы поставок свежих и охлажденных огурцов (код ТН ВЭД 0707 00) по зарубежным поставщикам в 2008 году по данным ФТС РФ.

6.8.      Объемы импорта свежих и охлажденных огурцов (код ТН ВЭД 0707 00) по ведущим импортерам в 2008 году по данным ФТС РФ.

6.9.      Расходы на покупку продуктов питания в домашних хозяйствах за 2008 год по данным Росстата. Огурцы свежие.

6.10.1.  Средние цены на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги населению. Огурцы свежие, по данным Росстата. Январь- декабрь 2008 года 

6.10.2   Средние цены на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги населению.  Огурцы свежие, по данным Росстата. Январь- февраль 2009 года 

6.11.    Валовое потребление огурцов в субъектах  РФ по данным Росстата, 2008г.

Количество и названия таблиц, диаграмм, графиков

Диаграммы и рисунки (54):

Рис.1. Динамика ВВП РФ в 2001 -2012 г.г., % (прогноз с учетом последствий кризиса по данным аналитических департаментов инвестиционных компаний).

Рис. 2. Темпы роста промышленного производства в РФ, 2003 - 2012 (% год к году).

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ, (% год к году)

Рис. 4. Темпы роста потребительских расходов домохозяйств РФ в 2001 - 2012 г.г. (% год к году).

Рис. 5. Индексы потребительских цен в РФ, 2001 - 2012 г.г. (на конец периода, %).

Рис. 6. Уровень безработицы в РФ, 2001-2012 г.г., %.

Рис. 7. Внешнеторговый баланс РФ, 2004 - 2012 (млрд. долл.).

Рис. 8. Удельный вес продукции сельского хозяйства в ВВП РФ, 2004 - 2008, %.

Рис. 9. Динамика численности населения РФ, в т.ч. сельского населения, 1990-2008, млн. человек.

Рис. 10. Обеспеченность сельхозпроизводителей России основными видами техники в сравнении с развитыми странами (в расчете на 1 тыс. га), ед.

Рис. 11. Производственная дееспособность агропредприятий России.

Рис. 12. Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году), значение показателя за год.

Рис. 13. Состав сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий на 01.01.2008 г.

Рис. 14. Стоимостная структура производства продукции сельского хозяйства в РФ, 2007 г. (в хозяйствах всех категорий), %.

Рис.15. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, 2004 - 2007,  тыс. тонн

Рис. 16.  Динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий, 2004 - 2007, тыс. голов

Рис. 17. Структура сельхозпроизводства по видам продукции и категориям хозяйств, %.

Рис. 18. Динамика и прогноз темпов роста производства продукции в основных подотраслях сельского хозяйства, 1990-2012, (% к 1990 году)

Рис. 19. Структура импорта овощной продукции в РФ по основным позициям, % от общего объема в натуральном выражении в 2008 г. (без учета Республики Беларусь).

Рис. 20. Доли основных групп в структуре валового сбора овощных и овоще-бахчевых культур в 2008 г., % (по предварительным данным Росстата, без учета картофеля).

Рис. 21. Сравнительная структура производства овощей (без учета картофеля и кормовых культур) по категориям хозяйств в 2006 - 2008 г.г. по данным Росстата (% от валового сбора).

Рис. 22. Структура производства овощей по Федеральным округам РФ в 2007 г. (% от валового сбора овощей, без учета картофеля).

Рис. 23. Доли ведущих регионов (%) в общей посевной площади овощей (в хозяйствах всех категорий), 2007 г.

Рис. 24. Структура производства овощей открытого и защищенного грунта 2008, по предварительным данным Росстата (% от валового сбора овощей, без учета картофеля и бахчевых культур).

Рис. 25. Динамика производства овощей защищенного грунта в 2004 - 2008 г.г. по всем категориям хозяйств, по данным Росстата РФ, тыс. ц.

Рис. 26. Распределение крупных и средних тепличных хозяйств по Федеральным округам РФ.

Рис. 27. Динамика ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов, 1990 - 2009 (прогноз), га.

Рис. 28. Площади под теплицами в некоторых странах мира, тыс. га.

Рис. 29. Структура потребительских расходов домохозяйств в 2004 - 2008 г.г. по данным Росстата (% от общей суммы расходов).

Рис. 30. Наиболее часто употребляемые овощи (в % от числа опрошенных горожан).

Рис. 31. Вкусовые предпочтения по овощной продукции (в % от числа опрошенных горожан).

Рис. 32. Посевные площади под огурцом в разрезе Федеральных округов, 2007 г., тыс.га.

Рис. 33. Структура посевных площадей под огурцом в 2007 г. в разрезе основных категорий хозяйств, по данным Росстата (% от общей посевной площади)

Рис. 34. Динамика урожайности  огурцов в 2004 - 2008 г.г. по основным категориям хозяйств, по данным Росстата РФ, ц/га.

Рис. 35. Структура производства огурца открытого грунта в 2008 г. по основным категориям хозяйств, по предварительным данным Росстата (% от валового сбора в натуральном выражении).  

Рис. 36. Валовые сборы огурцов открытого грунта в 2004 - 2008 г.г. по основным категориям хозяйств, по данным Росстата РФ, тыс. ц.

Рис. 37.  Структура производства овощей защищенного грунта в 2008 г. по основным категориям хозяйств, по предварительным данным Росстата (% от валового сбора в натуральном выражении).  

Рис. 38. Доли федеральных округов в валовом сборе огурца, 2008 г. по предварительным данным Росстата (%).

Рис. 39. Доли отдельных субъектов РФ в валовом сборе огурца, 2008 г. по предварительным данным Росстата (%).

Рис. 40. Динамика средних цен производителей на свежие огурцы в 2003 - 2008 г.г. по данным Росстата, (в среднем за год, включая огурцы открытого и защищенного грунта, руб/кг).

Рис. 41. Динамика средних цен на огурцы свежие тепличные в 2008 - 2009 г.г. по данным Минсельхоза РФ (на начало месяца, руб/кг).

Рис. 42. Доли ведущих производителей в валовом сборе огурцов защищенного грунта  в 2007 г. (%).

Рис. 43. Динамика импорта свежих огурцов (код ТН ВЭД 0707 00) в 2003 - 2008 г.г., по данным ФТС

Рис. 44. Динамика изменения средней контрактной стоимости 1 т свежих огурцов в 2003 - 2008 г.г. по данным ФТС

Рис. 45. Динамика импорта огурцов свежих или охлажденных по месяцам в 2008 году по данным ФТС.

Рис. 46. Динамика изменения контрактной цены огурцов свежих и охлажденных по месяцам в 2008 году (по данным ФТС)

Рис. 47. Структура импорта свежих и охлажденных огурцов по объему поставок в натуральном выражении по странам - поставщикам в 2008 (по данным ФТС, %)

Рис. 48. Структура импорта свежих и охлажденных огурцов по объему поставок в стоимостном выражении по странам - поставщикам в 2008 (по данным ФТС, %)

Рис. 49. Структура импорта свежих и охлажденных огурцов по объему поставок в натуральном выражении по регионам поставки в 2008 (по данным ФТС, %)

Рис.50. Структура импорта свежих и охлажденных огурцов по объему поставок в стоимостном выражении по регионам поставки в 2008 (по данным ФТС, %)

Рис. 51. Регионы с максимальными затратами на огурцы в расчете на душу населения в 2008 г. по предварительным данным Росстата, (руб.).

Рис. 52. Регионы с наиболее высокими среднегодовыми потребительскими ценами на свежие огурцы в 2008 г. по предварительным данным Росстата (руб./кг).

Рис. 53. Динамика средних розничных цен на огурцы свежие тепличные в 2008 - 2009 г.г. по данным Минсельхоза РФ (на начало месяца, руб/кг).

Рис. 54. Доли регионов-лидеров в структуре валового потребления огурца, 2008 г. (%).

Таблицы (27):

Таблица 1. Прогнозируемые макроэкономические показатели ведущих мировых экономик.

Таблица 2. Основные показатели развития экономики РФ в 2008 г.

Таблица 3. Структура валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности в 2008 г. в текущих ценах, в % к итогу.

Таблица 4. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2008 - 2009 г.г.

Таблица 5. Динамика производства продукции сельского хозяйства в 2008 - 2009 г.г. (по оперативным данным Росстата), %.

Таблица 6. Основные макроэкономические показатели РФ в 2009 -2012 г.г. (прогноз).

Таблица 7. Основные отраслевые показатели деятельности предприятий сельского хозяйства РФ, 1992 - 2007.

Таблица 8. Некоторые экономические показатели развития сельского хозяйства и экономики в целом (по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи).

Таблица 9. Сельскохозяйственная специализация экономических регионов России.

Таблица 10. Посевные площади сельскохозяйственных культур, 1992 - 2007 (в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров)

Таблица 11. Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур, 1992 - 2007 (в хозяйствах всех категорий)

Таблица 12. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, 1992 - 2007, значение показателя за год

Таблица 13. Структура произведенной продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в процентах к итогу), 1992 - 2007

Таблица 14. Динамика производства продукции растениеводства и животноводства по категориям хозяйств 1992 - 2007 г.г.(в фактически действовавших ценах; млрд. рублей; до 2000 г. - трлн. руб.)

Таблица 15. Отраслевые индикаторы и показатели развития сельского хозяйства, 2007-2012 (прогноз Министерства сельского хозяйства РФ)

Таблица 16. Ведущие российские производители продукции защищенного грунта по данным ассоциации «Теплицы России» и рейтинга «Агро-300».

Таблица 17. Динамика потребительских цен на базовые виды овощей в 2008 г. по данным Минсельхоза (на 1-е число месяца, руб/кг).

Таблица 18. Сравнительный анализ теплиц различных производителей.

Таблица 19.  Показатели деятельности ведущих предприятий - производителей плодоовощной продукции защищенного грунта в 2005 - 2007 г.г.

Таблица 20. Основные показатели производства ЗАО «Агрокомбинат «Тепличный» в 2004 - 2006 г.г.

Таблица 21. Структура затрат Агрофирмы «Белая дача» на производство и продажу огурца в 2007 г., % от себестоимости.

Таблица 22. Ставки ввозной таможенной пошлины на огурцы свежие или охлажденные (код ТН ВЭД 0707 00)

Таблица 23. Динамика импорта огурцов свежих или охлажденных по месяцам в 2008 году (по данным ФТС).

Таблица 24. Объемы поставок в РФ свежих и охлажденных огурцов по странам-экспортерам в 2008 году (по данным ФТС).

Таблица 25. Объемы поставок свежих и охлажденных огурцов по ведущим зарубежным поставщикам в 2008 году (по данным ФТС).

Таблица 26. Объемы импорта свежих и охлажденных огурцов по регионам поставки в 2008 году (по данным ФТС).

Таблица 27. Объемы импорта свежих и охлажденных огурцов по ведущим российским импортерам в 2008 году (по данным ФТС).

Способ предоставления отчета (в электронном/ печатном виде/ оба)

В печатном/ электронном виде