Название исследования

Маркетинговое исследование состояния и тенденций развития российского свиноводства. Анализ кормовой базы свиноводства и выбор на территории РФ областей, наиболее перспективных для размещения крупного свиноводческого комплекса.

Название компании-исполнителя

Центр консалтинговых услуг «ИНТЕРКОН»,  

 (495) 938-5016, 938-5042 interco@online,.ru ,  www.inter-cons.ru

Дата проведения исследования

Май 2008

Место проведения исследования

Москва

Количество страниц

214 (без приложений)

Язык

русский

Краткое описание (предмет исследования, основные блоки) – не более 2-х абзацев

Сектор свиноводства сегодня привлекает повышенное внимание российских инвесторов, планирующих реализацию собственных проектов в данной области. В то же время далеко не все потенциальные инвесторы понимают, что при выборе площадки для размещения крупного свиноводческого комплекса в целях обеспечения рентабельности производства необходимо принимать во внимание целый ряд специфических факторов, включая наличие кормовой базы, квалифицированных кадровых ресурсов и ряда других. Игнорирование данных факторов в итоге может привести к существенному снижению доходности таких комплексов, а в ряде случаев – к их убыточности.

Предлагаемый материал, основанный на анализе обширной статистической информации как сельскохозяйственного, так и макроэкономического профиля, призван помочь потенциальным инвесторам в решении вопроса о дислокации свиноводческого комплекса в масштабах Федерального округа, области, края или республики.

Максимально полное описание (цель, методы, количество респондентов, способ формирования выборки, объект исследования, структура, источники информации, выдержки из текста, графическая информация, диаграммы-примеры и т.п.). Описание должно включать полное содержание отчета с названием всех глав и подглав, с нумерацией страниц. Все таблицы, графики, диаграммы, должны быть перечислены с указанием их точного названия.

Цель работы:

Основной целью настоящего исследования являлось исследование современного состояния и перспектив развития кормовой базы свиноводства и выбор на территории РФ регионов, наиболее перспективных для размещения крупного свиноводческого комплекса. Исследование являлось первым этапом разработки бизнес-плана проекта создания крупного свиноводческого хозяйства на территории РФ.

В рамках проводимых работ решались следующие задачи:

·         Проведение анализа общего состояния и основных тенденций развития российского свиноводства;

·         Сбор и анализ данных по современному состоянию, тенденциям и перспективам развития растениеводства, необходимых для реализации проекта создания кормовой базы;

·         Сбор и анализ данных по рынку готовых кормов, используемых в свиноводческой отрасли;

·         Сравнительный анализ эффективности использования различных типов кормов;

·         Определение необходимых площадей сельскохозяйственных земель и состава выращиваемых культур для обеспечения потребностей планируемого свинокомплекса;

·         Выявление и ранжирование факторов, способных оказать наибольшее влияние на выбор места размещения объекта (наличие кормовой базы, доступность необходимой инженерной инфраструктуры, трудовые ресурсы и пр.);

·         Оценка возможностей и перспектив создания свиноводческого комплекса на территории РФ;

·         Выбор областей, наиболее благоприятных для размещения крупного свиноводческого комплекса.

Методы:

Сбор маркетинговой информации проводился с использованием как кабинетных исследований, так и экспертных оценок.

К проведению работ были привлечены высококвалифицированные специалисты в области кормовой базы и технологии свиноводства.

Выдержки из резюме:

На протяжении последних 15 лет показатели поголовья сельскохозяйственных животных и производства мяса в России неуклонно снижались. Ухудшение ситуации в мясном животноводстве явилось отражением общей тенденции спада в сельском хозяйстве. Тем не менее, в последние 2 года ситуация в мясном животноводстве начала постепенно стабилизироваться, проявляясь в замедлении темпов сокращения поголовья КРС, постепенном увеличении численности поголовья свиней, овец и коз, а также в ускоренном росте птицеводческого сектора. При этом основными направлениями развития становятся те отрасли, которые обеспечивают наибольшую рентабельность вложений, в первую очередь, свиноводство.

В последнее время под влиянием ситуации на мировом рынке мяса, в связи со сложной эпизоотической обстановкой, изменениями в таможенно-тарифной политике России, а также благодаря поддержке отечественного животноводства в рамках национального проекта «Развитие АПК» в нашей стране для развития свиноводства формируются благоприятные условия. Сектор свиноводства сегодня привлекает повышенное внимание потенциальных инвесторов, планирующих реализацию собственных проектов в данной области.

Формат представления данных:

Результаты работ представлены в виде отчета в печатном виде и Приложений в электронном виде.

Подробное оглавление/содержание отчета

1.   Резюме.

2.   Общее состояние и основные тенденции развития российского свиноводства.

2.1.            Краткая характеристика структуры АПК РФ.

2.2.            Современное состояние мясного животноводческого комплекса.

2.3.            Оценка текущей ситуации в российском свиноводческом комплексе.

2.4.            Основные игроки рынка.

2.5.            Новые инвестиционные проекты в российской свиноводческой отрасли и основные группы инвесторов.

2.6.            Прогнозы и перспективы развития рынка.

2.7.            Выводы по разделу.

3.   Состояние, тенденции и перспективы развития кормовой базы свиноводства в России.

3.1.            Введение.

3.2.            Классификация кормов.

3.3.            Характеристика основных кормов.

3.4.            Подготовка и скармливание кормов.

3.5.            Анализ расхода кормов.

3.6.            Производство комбикормов.

3.7.            Оценка общего состояния кормовой базы.

3.8.            Перспективы развития кормовой базы свиноводства.

3.9.            Сравнительный анализ эффективности использования различных кормовых рационов.

3.10.          Расчет необходимых площадей сельскохозяйственных земель и состава выращиваемых культур для обеспечения потребностей планируемого свинокомплекса.

3.11.          Технологические комплексы машин, применяемые при интенсивном производстве свинины.

3.12.          Выводы по разделу.

4.   Анализ возможностей и перспектив создания свиноводческого комплекса на территории РФ.

4.1.            Общие принципы размещения сельскохозяйственных предприятий.

4.2.            Факторы, влияющие на выбор места размещения свинокомплекса.

4.3.            Анализ предполагаемого местоположения предприятия.

·        Выбор территорий РФ, потенциально пригодных для размещения свиноводческого комплекса.

·        Предварительная  оценка влияния природно-климатических факторов (наличие и доступность кормовой базы).

·        Анализ основных показателей социально-экономического развития территорий РФ, пригодных для размещения объектов свиноводства.

·        Оценка влияния дополнительных факторов на возможность размещения свиноводческого комплекса в отобранных регионах.

4.4.      Выводы и рекомендации.

Перечень приложений к отчету

Приложение 1. Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий по субъектам РФ, тысяч голов, значение показателя за год, 1990 – 2007 (по данным Росстата).

Приложение 2. Рейтинг 100 наиболее крупных и эффективных предприятий по производству свинины в России

Приложение 3. Сведения о новых проектах в области свиноводства, планируемых к реализации и реализуемых в различных регионах РФ.

Приложение 4. Объемы производства мяса свинины в сельхозпредприятиях по Федеральным округам (тыс. тонн), по данным опроса Минсельхоза РФ.

Приложение 5. Расход кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий на территории Российской Федерации в 2003-2007 г.г. (по данным Росстата).

Приложение 6. Расход кормов свиньям в 2003-2007 г.г. (по данным Росстата).

Приложение 7. Перечень крупных и средних предприятий комбикормовой промышленности (по данным Росстата).

Приложение 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2007 года сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, гектаров (по данным Росстата).

Приложение 9. Валовый сбор и урожайность озимого и ярового ячменя по регионам РФ (2003-2007 г.г., по данным Росстата).

Приложение 10. Численность сельского населения по регионам РФ в 2002-2007 г. по данным Росстата и Министерства сельского хозяйства РФ.

Приложение 11. Динамика развития сельскохозяйственного производства в субъектах РФ, пригодных для размещения крупного свиноводческого комплекса (по данным Минсельхоза РФ).

Количество и названия таблиц, диаграмм, графиков

Диаграммы(36):

Рис. 1. Производство скота и птицы на убой по видам в сельхозорганизациях в 2005 – 2007 г.г. ( тыс.т. живого веса), по данным Росстата.

Рис. 2. Структура производства мяса на убой в 2007 г., по предварительным данным Росстата, %.

Рис. 3. Структура импорта мяса (без мяса птицы) в РФ в 2007 г. по данным ФТС, %.

Рис. 4. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий, млн. голов, 1991 – 2007 г.г. (по данным Росстата).

Рис. 5. Поголовье свиней в разрезе Федеральных округов РФ, в % от общей численности, по данным Росстата. 

Рис. 6.  Распределение поголовья свиней по регионам РФ на конец 2005 г. по данным Минсельхоза, тыс. голов.

Рис. 7.  Регионы – лидеры по поголовью свиней по итогам 2006 г., по предварительным данным Росстата, % от общей численности поголовья.

Рис. 8 – 9. Прогнозы реализации свиноводческих проектов и прироста производства свинины в 2006 – 2009 г.г., по данным Национальной Мясной Ассоциации.

Рис. 10.  Прогноз изменения долей участников российского рынка свинины до 2015 г., по данным Минсельхоза.

Рис 11. Классификация кормов.

Рис. 12. Схема обмена энергии в организме животного.

Рис. 13. Схема химического состава кормов.

Рис. 14. Динамика расхода кормов для свиней в 2003-2007 г.г. (по данным Росстата, тыс.т кормовых единиц).

Рис. 15. Структура расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий в 2007 г. (по данным Росстата, %).

Рис. 16. Структура расхода концентрированных кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий в 2007 г. (по данным Росстата, %).

Рис. 17. Структура расхода кормов свиньям по федеральным округам (в % по данным Росстата).

Рис. 18. Динамика изменения объемов производства комбикормов для свиней в 2003 – 2007 г.г. (по данным Росстата, тонн).

Рис. 19. Структура производства комбикормов для свиней по федеральным округам в 2007 году (по данным Росстата, %).

Рис. 20. Структура производства комбикормов для свиней по областям Центрального федерального округа в 2007 году (по данным Росстата, %).

Рис. 21. Структура производства комбикормов для свиней по областям Приволжского федерального округа в 2007 году (по данным Росстата, %).

Рис. 22. Структура производства комбикормов для свиней по областям Сибирского федерального округа в 2007 году (по данным Росстата, %).

Рис. 23. Структура производства комбикормов для свиней по областям Южного федерального округа в 2007 году (по данным Росстата, %).

Рис. 24. Структура производства комбикормов для свиней по областям Уральского федерального округа в 2007 году (по данным Росстата, %).

Рис. 25. Динамика изменения структуры производства зерна по видам культур (по данным Росстата, %).

Рис. 26. Структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам (по данным Минсельхоза РФ, %).

Рис. 27. Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам (по данным Минсельхоза РФ, %).

Рис. 28. Структура валового сбора ячменя по федеральным округам (по данным Росстата РФ, %)

Рис. 29. Структура валового сбора пшеницы по федеральным округам (по данным Минсельхоза РФ, %).

Рис. 30. Структура валового сбора кукурузы по федеральным округам (по данным Минсельхоза РФ, %)

Рис. 31. Распределение регионов России по урожайности зерновых культур (по данным Минсельхоза РФ).

Рис. 32. Доли регионов-лидеров в суммарном объеме ВРП России в 2007 г. (по данным Минэкономразвития).

Рис. 33. Индексы производства продукции сельского хозяйства в 2005 – 2007 г.г., в % к среднемесячному значению 2004 г., по данным Росстата РФ.

Рис. 34. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в 2007 г., в % к соответствующему периоду 2006 г., по данным Росстата РФ.

Рис. 35. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2007 г, % к 2006 г. по предварительным данным Росстата.

Рис. 36. Динамика численности городского и сельского населения РФ в 2001 – 2007 г.г., млн.человек по данным Росстата РФ.

Таблицы (48):

Таблица 1.  Динамика поголовья основных видов скота на территории РФ (на конец года; в хозяйствах всех категорий; миллионов голов), 1970 – 2007, по данным Росстата.

Таблица 2. Распределение стран мира по объемам производства мяса на душу населения, по данным Минсельхоза РФ.

Таблица 3. Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в 2005 - 2007 г.г. (по предварительным данным Росстата).

Таблица  4.     Технологический уровень свиноводства России   в сравнении с некоторыми странами мира  (по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 5.  Крупнейшие свиноводческие предприятия России по среднегодовому поголовью свиней на откорме.

Таблица 6.  Крупнейшие свиноводческие предприятия России по среднегодовой выручке от реализованного мяса.

Таблица 7. Прогноз изменения основных показателей производства свинины (все категории хозяйств) до 2015 г., по данным  Минсельхоза.

Таблица 8. Расход концентрированных кормов в расчете на 1 свинью в хозяйствах всех категорий в 2003-2005 г.г. (по данным Росстата, центнеров кормовых единиц).

Таблица 9. Расход кормов свиньям в сельскохозяйственных организациях (по данным Росстата, тыс. тонн кормовых единиц).

Таблица 10. Объем производства комбикормов для свиней (по данным Росстата, тонн).

Таблица 11. Объем производства комбикормов для свиней по областям (по данным Росстата, тонн).

Таблица 12. Крупнейшие производители комбикормов для свиней (по данным Росстата).

Таблица 13. Общий расход кормов на производство 1 центнера привеса свиней в сельскохозяйственных предприятиях (ц корм.ед., по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 14. Удельный вес концентрированных кормов в общем расходе кормов на производство 1 центнера привеса свиней в сельскохозяйственных предприятиях (%, по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 15. Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий, тысяча центнеров, значение показателя за год (по данным Росстата РФ).

Таблица 16. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тыс. га, по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 17. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тыс. га, по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 18. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (центнеров с 1 га убранной площади по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 19. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в регионах с урожайностью выше средней (по данным Минсельхоза РФ, 2007 г.).

Таблица 20. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в регионах с урожайностью от 15 до 18,5 ц с га (по данным Минсельхоза РФ, 2007 г.).

Таблица 21. Динамика валового сбора ярового и озимого ячменя по федеральным округам (по данным Росстата РФ, тыс.ц).

Таблица 22. Валовые сборы и урожайность ячменя в областях с урожайностью свыше 15 ц с га (по данным Росстата РФ, 2007 г.).

Таблица 23. Валовой сбор пшеницы в хозяйствах всех категорий (тыс. т, по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 24. Валовые сборы и урожайность пшеницы в областях с урожайностью свыше 15 ц с га (по данным Минсельхоза РФ, 2005 г.).

Таблица 25. Валовой сбор кукурузы в хозяйствах всех категорий (тыс. т, по данным Минсельхоза РФ).

Таблица 26. Валовые сборы и урожайность кукурузы в областях с урожайностью свыше 25 ц с га (по данным Минсельхоза РФ, 2007 г.).

Таблица 27. Потребность зернофуража для выработки комбикормов для свиноводства (по данным ведомственной целевой Программы развития свиноводства в РФ).

Таблица 28. Потребность в белковых компонентах и премиксах для выработки комбикормов для свиноводства (по данным ведомственной целевой Программы развития свиноводства в РФ).

Таблица 29. Прогноз потребности в комбикормах и компонентах для их выработки (по данным ведомственной целевой Программы развития свиноводства в РФ).

Таблица 30. Прогноз структуры зернофуражных культур, посевных площадей и валового сбора зерна (по данным ведомственной целевой Программы развития свиноводства в РФ).

Таблица 31. Примерная структура рациона при концентратно-корнеплодном типе кормления свиней, %.

Таблица 32. Примерная потребность в кормах на производство 20 тыс. тонн свинины в год (по расчетам специалиста по кормам, доктора биологических наук, профессора Епифанова В.Г.).

Таблица 33. Потребность в посевных площадях для обеспечения кормами свинокомплекса на 20 тыс. т мяса (вариант 1, по расчетам д-ра биологич. наук, проф. Епифанова В.Г. и д-ра с/х наук, проф. Пономарева Н.В.).

Таблица 34. Потребность в посевных площадях для обеспечения кормами свинокомплекса на 20 тыс. т мяса (вариант 2, по расчетам д-ра биологич. наук, проф. Епифанова В.Г. и д-ра с/х наук, проф. Пономарева Н.В.).

Таблица 35. Потребность в посевных площадях для обеспечения кормами свинокомплекса на 20 тыс. т мяса (вариант 3, по расчетам д-ра биологич. наук, проф. Епифанова В.Г. и д-ра с/х наук, проф. Пономарева Н.В.).

Таблица 36. Сводная аналитическая таблица основных с/х показателей регионов РФ (по данным Минсельхоза РФ и Росстата)

Таблица 37. Сравнительная потребность в посевных площадях в Челябинской, Рязанской, Воронежской и Белгородской областях.

Таблица 38. Сельскохозяйственная специализация  экономических регионов России.

Таблица 39. Основные показатели промышленного производства по рассматриваемым регионам РФ в 2007 г., по предварительным данным Росстата.

Таблица 40. Основные показатели строительного комплекса по рассматриваемым регионам РФ в 2007 г., по предварительным данным Росстата.

Таблица 41. Некоторые показатели производства продукции сельского хозяйства по рассматриваемым регионам РФ в 2007 г., по предварительным данным Росстата.

Таблица 42 . Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на 1 января 2008 г. по оперативным данным Росстата РФ.

Таблица 43. Основные показатели инвестиционной активности рассматриваемых регионов РФ в 2007 г., по предварительным данным Росстата.

Таблица 44. Основные демографические показатели выбранных регионов РФ в 2007 г., по предварительным данным Росстата.

Таблица 45. Денежные доходы и заработная плата на душу населения в выбранных регионах РФ в 2007г. по данным Росстата.

Таблица 46. Размещение крупных свиноводческих комплексов на территории рассматриваемых регионов, по данным «Рейтинга 100 наиболее крупных и эффективных предприятий по производству свинины в России за 2003-2005 г.г.».

Таблица 47. Планируемые объемы производства мяса свинины в сельхозпредприятиях рассматриваемых субъектов РФ (тыс.т), по данным опроса Минсельхоза РФ.

Таблица 48. Итоговая оценка целесообразности размещения свиноводческого комплекса в рассмотренных регионах.

Способ предоставления отчета (в электронном/ печатном виде/ оба)

В печатном/электронном виде